VALLOUREC : Closing de l'acquisition de Tianda Oil Pipe

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Communiqué de presse
 
   

Closing de l'acquisition de Tianda Oil Pipe 

Boulogne-Billancourt (France), 14 novembre 2016 - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce avoir procédé au closing de l'acquisition d'une part majoritaire des titres de la société chinoise Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited (TOP) à hauteur de 50,61%, portant ainsi sa participation totale à 70,07%[1]. Cette étape intervient concomitamment au lancement d'une offre publique d'achat obligatoire et inconditionnelle portant sur le reste des intérêts minoritaires de TOP, offre qui prendra fin le 2 décembre 2016, à moins que Vallourec ne la révise ou ne la prolonge, conformément au Code des fusions et acquisitions de Hong Kong. Le montant total des deux transactions (50,61% + 29,93%) se monte à près de 175 millions de dollars US.

Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited est un fabricant chinois de tubes sans soudure, coté à la Bourse de Hong Kong. Les actifs industriels de TOP, qui compte 1500 collaborateurs, comprennent notamment un laminoir de pointe de type PQF®[2] d'une capacité de 500 000 tonnes ainsi qu'un atelier de traitement thermique et de filetage des tubes.  

Cette acquisition, annoncée le 1er février dernier, s'inscrit dans le cadre du Plan de Transformation 2015-2020 du Groupe visant à accroître sa compétitivité. L'objectif est de constituer un nouveau pôle de production très compétitif en Chine pour adresser le marché local et l'export, notamment l'Asie et le Moyen-Orient. Cette acquisition permettra à Vallourec de développer une offre élargie de solutions combinant les connexions VAM® et les tubes hautement compétitifs de Tianda pour soutenir les parts de marché de la connexion VAM®.

« L'intégration de Anhui Tianda Oil Pipe est l'aboutissement d'une vision stratégique de long terme. En combinant la position de leader premium de Vallourec et les activités hautement compétitives de TOP, nous sommes à même de proposer à nos clients une vaste gamme de produits compétitifs parfaitement adaptés à leurs besoins et défis actuels », a indiqué Philippe Crouzet, Président du Directoire. Didier Hornet, SVP Hémisphère Est en charge de la stratégie pétrole et gaz a ajouté : « nous sommes ravis d'accueillir dans le Groupe les équipes de TOP, qui ont été nos partenaires sur les 5 dernières années pour la livraison de tubes tant sur le marché chinois qu'à l'export.»

Vallourec est présent en Chine depuis plus de 20 ans. A fin 2016, Vallourec comptera en Chine (en incluant TOP) 2000 collaborateurs sur 5 sites de production destinés tant au marché du pétrole et gaz que de l'énergie électrique, et y a réalisé en 2015 près de 7% de son chiffre d'affaires global.  

À propos de Vallourec
Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble 20 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

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[1] En 2011, Vallourec a acquis 19,5% de TOP

[2] PQF = Premium Quality Finishing


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Source: VALLOUREC via Globenewswire


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