VALEO émet pour 450 millions de dollars d'obligations convertibles non dilutives

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(AOF) - Valeo annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations convertibles non dilutives remboursables uniquement en numéraire à échéance 2021, d'un montant nominal de 450 millions de dollars. L'exercice du droit à conversion sera dénoué exclusivement en numéraire et ne donnera en aucun cas lieu à l'émission d'actions nouvelles ou à la remise d'actions Valeo existantes.

Concomitamment, Valeo achètera des options d'achat à dénouement en numéraire sur ses propres actions afin de couvrir son exposition économique aux paiements en numéraire dus au titre de l'exercice potentiel des droits de conversion attachés aux obligations. Cette dette en dollars sera immédiatement convertie en euros.

Le produit net de l'émission des obligations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe et pour le financement des récentes acquisitions.

Les obligations ne porteront pas intérêt. Elles auront une valeur nominale de 200 000 dollars par obligation. Les obligations seront émises à un prix compris entre 100% et 104% de la valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement actuariel annuel brut compris entre -0,78% et 0,00%.

Le prix de conversion initial des obligations fera apparaître une prime d'émission de 45% par rapport au cours de référence de l'action Valeo qui sera égal à la moyenne arithmétique des moyennes pondérées par les volumes des cours de l'action Valeo sur le marché réglementé d'Euronext à Paris constatées sur une période de 10 jours de bourse consécutifs à compter du 10 juin 2016 inclus.

Le cours de référence, le prix de conversion initial et le ratio de conversion initial seront annoncés par Valeo le ou autour du 23 juin 2016. Le ratio de conversion initial des obligations correspondra à la valeur nominale convertie en euros et divisée par le prix de conversion initial.


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