Vague d’émissions High Yield en Europe

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La semaine du 25 février a été marquée par plusieurs émissions importantes sur le segment du High Yield en Europe. Le groupe agro-industriel Tereos a émis 500 millions € à échéance 2020 à un taux de 4,375%. La société Avis a levé quant à elle 250 millions € sur des titres d’échéance 2021 et affichant un taux de 6%. Peugeot a émis 1 milliard d’euros à 5 ans (Mars 2018) à un taux de 7.375% - montant double par rapport au souhait initial d’émettre « minimum 300 millions d’euros ».

En Norvège, le spécialiste du saumon Marine Harvest a enregistré pour 1,3 milliard de couronnes norvégiennes de souscription pour son émission 2018 à taux variable.

Enfin, DFS Furniture, fabricant de mobilier en Angleterre, a émis pour 300 millions de GBP d’obligations échéance 2018 (taux variable et taux fixe) à un taux moyen de 7%.  Cette émission avait pour objectif de financer le remboursement d’une obligation 2017 et de permettre le paiement d’un dividende exceptionnel (environ GBP 100m).

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