UniCredit ouvre les comptes de Pioneer à 4 acheteurs potentiels-sources

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    par Francesca Landini et Gianluca Semeraro 
    MILAN, 23 septembre (Reuters) - La banque italienne 
UniCredit  CRDI.MI  a donné à quatre candidats au rachat de sa 
filiale de gestion d'actifs Pioneer accès aux comptes de celle 
dans l'optique d'une vente d'ici la fin de l'année, a-t-on 
appris vendredi de deux sources proches du dossier. 
    Les sources ont identifié trois des quatre candidats comme 
étant le français Amundi  AMUN.PA , numéro un européen du 
secteur, un consortium emmené par Poste Italiane  PST.MI  et 
l'assureur Generali  GASI.MI . 
    L'une des sources a dit que le quatrième candidat devrait 
être le français Axa  AXAF.PA . 
    La mise en vente de Pioneer s'inscrit dans le cadre du plan 
lancé par UniCredit pour améliorer ses ratios de solvabilité. 
Des analystes estiment que le groupe pourrait avoir besoin de 
lever jusqu'à huit milliards d'euros via des cessions et une 
augmentation de capital. 
    La banque espère retirer environ trois milliards d'euros de 
la vente de Pioneer, ont précisé des sources. 
    "L'offre d'Amundi est assez élevée", a dit l'une d'elles, 
ajoutant qu'elle pourrait toutefois évoluer après le processus 
d'examen approfondi des comptes. 
    Les offres fermes sont attendues d'ici la fin octobre. 
UniCredit espère pouvoir conclure l'opération avant la 
présentation de son plan stratégique, prévue avant la fin de 
l'année. 
    Amundi, Axa, Generali et UniCredit ont refusé de commenter 
ces informations. Poste Italiane n'était pas disponible dans 
l'immédiat pour un commentaire. 
     
 
 (avec Maya Nikolaeva à Paris; Marc Angrand pour le service 
français) 
 

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