UniCredit envisage un appel au marché d'au moins 5 mds-sources

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    par Gianluca Semeraro et Alexander Hübner 
    MILAN/FRANCFORT, 27 juillet (Reuters) - UniCredit  CRDI.MI  
envisage une augmentation de capital de cinq milliards d'euros 
au moins, ainsi qu'une vente de ses participations restantes 
dans Bank Pekao  PEO.WA  et FinecoBank  FBK.MI  comme 
possibilités de renforcer ses fonds propres, ont déclaré 
mercredi deux sources proches du dossier. 
    UniCredit a lancé début juillet une examen stratégique sous 
la houlette de son nouvel administrateur délégué Jean-Pierre 
Mustier, qui doit tout à la fois renforcer le capital et 
améliorer la rentabilité de la première banque italienne par 
l'actif. 
    Mustier tente de limiter l'ampleur du placement mais les 
sources ont dit qu'il dépasserait sans doute les cinq milliards 
d'euros.  
    Ce dernier, qui a pris ses fonctions le 12 juillet, a déjà 
vendu une participation de 10% à la fois dans FinecoBank et dans 
la polonaise Pekao, levant 1,1 milliard d'euros et ajoutant 20 
points de base au capital dur de la banque, à la traîne de la 
concurrence. 
    Il envisage à présent de céder les 40% restants de Pekao et 
les 55% du courtier en ligne Finaco, ont encore dit les sources. 
Les deux participations valent 3,4 milliards et 1,9 milliard 
d'euros respectivement au prix du marché. 
    Si nécessaire, UniCredit pourrait également songer à 
introduire en Bourse sa filiale allemande HVB, ont poursuivi les 
sources, dont l'une d'elles a précisé qu'en tout état de cause 
la banque italienne conserverait une participation minoritaire 
dans HVB, considérée comme un actif stratégique. 
    UniCredit a annoncé un peu auparavant mercredi être convenue 
avec l'espagnole Santander  SAN.MC  de renoncer à leur accord de 
fusion de leurs filiales de gestion d'actifs.   
     
 
 (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par) 
 

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