UniCredit: a placé 20% de FinecoBank à 4,55 euros.

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(CercleFinance.com) - UniCredit a mené à bien le placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, par la procédure de construction accélérée de livre d'ordres, d'environ 20% du capital de sa filiale FinecoBank, également cotée à Milan.

Intervenu à 4,55 euros par action FinecoBank, soit une décote d'environ 5% sur le cours du titre la veille au soir, le placement représente un produit brut de cession de l'ordre de 552 millions d'euros. UniCredit détient donc désormais 35% de sa filiale.

UniCredit estime que grâce au produit de cette opération, son ratio de solidité financière CET1 augmentera d'environ 12 points de base.

Pour mémoire, le groupe bancaire italien avait déjà cédé 10% de FinecoBank cet été. Il s'est engagé à ne pas réaliser de nouvelles cessions pendant un an.


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