UNIBAIL-RODAMCO place avec succès un milliard d'euros d'obligations

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(AOF) - Unibail-Rodamco, foncière spécialisée dans les centres commerciaux, a annoncé avoir placé avec succès deux obligations dont une obligation de 500 millions d'euros avec une maturité de 11 ans et un coupon de 1,125% et une obligation de 500 millions d'euros avec une maturité de 20 ans, la plus longue jamais atteinte par une société foncière sur le marché obligataire euro, avec un coupon de 2,0%. Le livre d'ordres a atteint plus de 5 milliards d'euros au total en moins de 2 heures.

Le groupe a également ouvert simultanément une offre de rachat sur huit de ses souches obligataires publiques arrivant à échéance en juin, décembre 2017, août, octobre 2018, mars 2019, novembre 2020, février 2021 et juin 2023.

La clôture de l'offre de rachat est prévue le 26 avril 2016.

Ces transactions s'inscrivent dans le cadre d'une gestion proactive du bilan d'Unibail-Rodamco, qui vise à étendre la maturité moyenne de la dette du groupe, tout en optimisant le coût de sa dette.


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