UBM cède PR Newswire à Cision pour $841 mlns

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    15 décembre (Reuters) - Le groupe britannique UBM  UBM.L  a 
annoncé mardi la vente du service de publication de communiqués 
PR Newswire à Cision pour 841 millions de dollars (764 millions 
d'euros) afin de se recentrer sur son coeur de métier, 
l'événementiel. 
    UBM, qui avait mis PR Newswire en vente en avril, a précisé 
qu'il redistribuerait 245 millions de livres (337 millions 
d'euros) à ses actionnaires sous la forme d'un dividende 
spécial, le reste du produit de la vente étant conservé pour des 
acquisitions éventuelles.  
    Le titre a gagné jusqu'à 7% à la Bourse de Londres en 
réaction à cette annonce, à 506,5 pence, et il conserve un gain 
de 3,23% à 488,4 vers 12h00 GMT. 
    Selon les analystes de Liberum, l'opération est d'autant 
bien vue par le marché que le prix obtenu est supérieur aux 500 
millions de livres généralement estimés pour la vente. 
    Cision, un fournisseur de logiciels de relations publiques, 
est contrôlé par la société de capital-investissement GTCR 
Canyon Holdings. 
    PR Newswire a réalisé un chiffre d'affaires de 195,8 
millions de livres en 2014, soit 26% du C.A. total d'UBM. 
    Tim Cobbold, le directeur général d'UBM, a indiqué que la 
cession permettrait au groupe d'améliorer encore ses 
performances, en dépit d'un impact initialement négatif pour le 
bénéfice par action. 
    "PRN a un taux de croissance et des marges inférieurs au 
reste des activités d'UBM. Avec la sortie de PRN, les marges et 
le taux de croissance des autres activités vont monter presque 
de facto", a-t-il dit à Reuters. 
    L'événementiel représentait 61% des ventes d'UBM en 2014 et 
cette proportion devrait monter à 80% après la finalisation de 
la transaction, attendue dans le courant du premier trimestre 
2016 après obtention des autorisations nécessaires aux 
Etats-Unis. 
    UBM, qui a acquis l'an dernier l'organisateur de salons 
Advanstar pour 972 millions de dollars, a une part de marché de 
4,1% dans l'événementiel.  
 
 (Noor Zainab Hussain à Bangalore, Véronique Tison pour le 
service français) 
 

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