TUTO4PC.COM GROUP : TUTO4PC.com Group, un des acteurs majeurs de l’affichage publicitaire sur Internet, lance son introduction en bourse sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris

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Fourchette indicative de prix : entre 7,44 € et 9,08 € par action

Clôture de l’offre le 6 juillet 2011

TUTO4PC.com Group, un des acteurs majeurs de l’affichage publicitaire sur Internet, annonce que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé, en date du 17 juin 2011, le visa n° 11-233 sur le prospectus relatif à son introduction en bourse sur Alternext de NYSE Euronext Paris.

Tuto4pc.com Group est devenu en quelques années un des principaux acteurs reconnu de l’affichage publicitaire sur Internet. Autour d’un concept innovant, alliant création et monétisation d’audience, le groupe a réussi à fidéliser en très peu de temps un réseau d’affichages dynamiques de 3,6 millions de PC installés.

« L’introduction en bourse de Tuto4pc.com Group va nous permettre de poursuivre notre déploiement à l’international, d’accélérer le développement de nos campagnes de marketing contextuel et d’élargir notre offre de contenus à d’autres thématiques. Par ailleurs, notre cotation nous permettra également de renforcer la notoriété du groupe », déclare Franck Rosset, Président Directeur Général de Tuto4pc.com Group.

Un concept innovant

Le Groupe développe une activité commerciale de publicité sur Internet par le biais d’un service de mise à disposition gratuite de plus de 100 formations logicielles en téléchargement (tuto - tutoriel). En échange du tutoriel, l’internaute accepte d’installer un logiciel d’affichage publicitaire (« PC Billboard ») qui présente des offres commerciales publicitaires lors de sa navigation même lorsqu’il ne consulte pas le tutoriel. Ces services sont accessibles notamment sur les sites propriétaires du groupe tuto4pc.com et pctuto.com.

TUTO4PC.com Group s’est construit autour du développement de tutos et d’outils de gestion publicitaires « in house ». A ce jour, le groupe dispose aux travers d’outils technologiques de pointe, d’une infrastructure novatrice permettant une conduite intelligente et efficace des volumes de publicités. Fin 2010, ce ne sont pas moins de 3 000 campagnes publicitaires qui ont été diffusées au travers de notre parc pour plus de 100 annonceurs.

Des performances de 1er plan

Nos équipes, dynamiques et impliquées ont permis à la société de générer une croissance des plus rentables. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 58% pour 2010, le Groupe affiche ainsi une marge nette proche de 30% au 31 décembre 2010.

De nombreux relais de croissance

L’élargissement de l’offre tutoriels
Tuto4pc.com Group a développé une véritable expertise dans le développement de tutoriels logiciels et souhaite étendre ce concept à d’autres domaines comme les recettes de cuisine ou le bricolage. Le développement d’outils technologiques de marketing contextuel
L’adaptation des publicités affichées au contexte de navigation, et cela en temps réel, est la prochaine grande révolution du web. A cet effet, depuis début 2010 Tuto4pc.com Group s’est engagé dans le développement d’un outil technologique d’analyse contextuelle destiné à optimiser le ciblage, en temps réel, des affichages publicitaires destinés à chaque utilisateur. Un fort potentiel à l’international
Le Groupe a entamé son développement à l’international en Espagne début 2011 et souhaite poursuivre son extension géographique.

A propos de

Créé en 2004, Tuto4pc.com Group est un des acteurs majeurs de l’affichage publicitaire sur Internet.

L’entreprise s’est développé autour d’un concept innovant : offrir le téléchargement gratuit de formations logicielles (tutoriels) avec l’installation d’un logiciel d’affichage publicitaire.

Forte d’un réseau d’affichage de 3,6 millions de PC installés, Tuto4pc.com Group affiche une activité en croissance de 58% ainsi qu’une marge nette proche de 30% au 31 décembre 2010.

A ce jour, la société dispose d’un catalogue de plus de 100 tutoriels reconnus pour leurs qualités par les internautes.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site de www.tuto4pc-bourse.com

Modalités de l’opération

Structure de l’Offre

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes dans le public soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (« Offre »), comprenant :

une offre au public en France (« OPO ») principalement destinée aux personnes physiques ; un Placement Global (« Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels.

Taille de l’Offre

Un maximum de 727 200 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital :

pouvant être porté à un maximum de 836 280 actions en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension pouvant être porté à un maximum de 961 722 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation.

Clause d’extension

15% des actions initialement offertes, soit un maximum de 109 080 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice de la clause d’extension.

Option de Surallocation

15% des actions initialement offertes et de la Clause d’extension, soit un maximum de 125 442 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de Surallocation.

Fourchette indicative du Prix de l’Offre

Entre 7,44 euros et 9,08 euros par Action Offerte (le « Prix de l’Offre »).

Produit brut de l’émission des actions offertes

6 millions d’euros, pouvant être porté à 7,94 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 8,26 euros).

Produit net estimé de l’émission des actions offertes

Environ 5,30 millions d’euros, pouvant être porté à 7,14 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 8,26 euros).

Code ISIN : FR0011068766

Code mnémonique : ALTUT

Listing sponsor : Allegra Finance

Chef de file – Teneur de file : Dexia Securities France

CALENDRIER INDICATIF DE L’OPERATION

20 juin 2011 Communiqué de presse annonçant l’opération
06 juillet 2011 Avis de NYSE Euronext relatif à l’ouverture de l’offre
06 juillet 2011 Ouverture de l’Offre Publique et du Placement Global Clôture de l’Offre Publique et du Placement Global (17h heure de Paris)
07 juillet 2011 Fixation du prix des actions Première cotation des actions
Publication de l’avis de résultat de NYSE Euronext Paris sur l’Offre Publique
Diffusion par la société d’un communiqué de presse détaillant les conditions de l’Offre et le résultat de l’OPO
12 juillet 2011 Règlement et livraison des actions
13 juillet 2011 Début des négociations sur Alternext de NYSE Euronext Paris
05 août 2011 Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation Fin de la période de stabilisation

Des exemplaires du Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sous le n° 11-233 en date du 17 juin 2011 sont disponibles sans frais auprès de Tuto4pc.com Group, 14 rue Lincoln, 75008 Paris et auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions. Le Prospectus peut être consulté sur les sites Internet de Tuto4pc.com Group (www.tuto4pc-bourse.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 de la première partie du prospectus sur : les risques liés au marché sur lequel intervient le Groupe et notamment :

Risques liés à l’évolution possible de la réglementation applicable dans un sens de plus en plus restrictif. L’apparition de nouvelles contraintes liées notamment à l’envoi de messages publicitaires pourrait ralentir de manière plus ou moins significative l’activité du Groupe et limiter ses perspectives de développement ; Risques liés à la dépendance vis-à-vis de deux hommes clés : le PDG et le directeur général délégué également responsable de la R&D. Ces deux dirigeants ont eu un rôle déterminant dans le déploiement de l’offre au cours des dernières années. L’indisponibilité momentanée ou définitive de chacun d’eux pourrait ralentir, voire compromettre le développement du Groupe; Risques liés aux achats d’espace sur des sites afin de promouvoir les tutoriels. Le développement du Groupe dépend de sa capacité à générer des téléchargements de tutos et PC Billboards permettant la diffusion de messages publicitaires. La promotion de l’offre de tutoriels du Groupe à travers l’achat d’espaces sur les sites Internet les plus pertinents s’avère donc déterminante dans l’évolution du parc de PC Billboards installé. Risques liés à la rémunération du PDG et situation de conflits d’intérêt potentiels : Outre la rémunération liée à son mandat, le PDG de la Société est rémunéré sur la base d’une convention de prestations de services conclue entre la Société et European Sales Growth, société dont il est l’actionnaire majoritaire et le gérant. Cette convention prévoit une rémunération dont le caractère fixe est susceptible d’affecter le résultat net du Groupe en cas d’évolution défavorable de celui-ci. Pour mémoire, le montant fixe prévu à cette convention s’établit à environ 11,1% du résultat net consolidé 2010. Le montant fixe de la prestation HT correspond à un salaire brut mensuel de 15 300 €.Par ailleurs, il est rappelé que des situations de conflit d’intérêts potentiels existent dans la mesure où le PDG étant également actionnaire de sociétés clientes ou fournisseurs du Groupe même si à ce jour, les relations commerciales avec ces entités sont conclues à des conditions normales de marché. Se reporter au chapitre 14.2 du Prospectus.

et sur les risques Iiés à l’opération d’introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus.

Contacts

TUTO4PC.COM GROUP
Président Directeur général
Franck Rosset
Tél : 01.58. 36. 54. 17
franck.rosset@tuto4pcgroup.com
ALLEGRA FINANCE
Listing Sponsor
Yannick Petit
Tél : 01. 42. 22. 10. 10
y.petit@allegrafinance.com
DEXIA SECURITIES FRANCE
Chef de file - Teneur du livre
Jean-Michel Cabriot
Tél : 0 1.56.28.52.68
Jean-michel.cabriot@dexia-securities.com
ACTUS
Communication financière
Corinne Puissant, relations investisseurs
Tél : 01.53 67. 36. 57
cpuissant@actus.fr
Jean-Michel Marmillon, relations presse
Tél : 01.53.67.07.80
jmmarmillon@actus.fr

Avertissements

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Italie ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou en Italie.

Ce document ne constitue pas une offre de titres de TUTO4PC.com Group dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, notamment aux Etats-Unis. Les actions TUTO4PC.com Group ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. TUTO4PC.com Group n’envisage pas d’enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux Etats-Unis.

Il est à noter, par ailleurs, que si le montant des souscriptions est inférieur à 75% du montant proposé dans le cadre de l’Offre Publique et du Placement Global, l’opération sera annulée ou reportée.

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