TUTO4PC.COM GROUP : Introduction sur Alternext de NYSE Euronext Paris de TUTO4PC.com Group, un des acteurs majeurs de l’affichage publicitaire sur Internet

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Prix définitif de l'offre fixé à 6,33 ¤ par action

Levée de 3,5 M¤

TUTO4PC.com Group, un des acteurs majeurs de l'affichage publicitaire sur Internet, annonce les caractéristiques définitives de son introduction en bourse sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris.

« Cette opération marque un tournant dans la vie du Groupe. Je remercie l'ensemble de nos nouveaux actionnaires et nos collaborateurs qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans notre stratégie de croissance. Nous continuerons à travailler au bon développement de TUTO4PC.com Group, ainsi qu'à la création de valeur actionnariale », souligne Franck Rosset, Président Directeur Général de TUTO4PC.com Group. « Les fonds levés vont nous permettre de franchir une nouvelle étape dans notre développement à l'international et d'élargir notre offre de contenu » , termine Franck Rosset.

Au regard des titres demandés, le Groupe a décidé de fixer le prix d'émission à 6,33 ¤, soit 15% en dessous du bas de la fourchette indicative de prix de l'offre (pour mémoire fixée à 7,44 ¤), et de limiter le nombre d'actions émises à 545 400 actions, soit 75% du nombre initialement envisagé, et de ne pas exercer la clause d'extension. Le produit brut de l'émission s'élève ainsi à près de 3,5 M¤.

L'allocation définitive est la suivante :

Placement Global : 410 097 actions allouées aux investisseurs institutionnels (75,2% du nombre total des titres offerts). Offre à prix Ouvert (OPO) : 135 303 actions allouées au public  (soit 24,8 % du nombre total des titres offerts). Dans le cadre de l'OPO, les ordres A1 et A2 ont été servis à 100% étant rappelé que le nombre de titres initialement proposé dans le cadre de l'OPO était de 72 720 titres. La demande du public affichait donc une sursouscription d'environ 1,9 fois. 

Produit brut de l'opération

Le nombre d'actions mises à la disposition du marché est de 545 400 titres, soit 15,25% du capital après l'opération. Sur la base du prix d'Offre arrêté à 6,33 ¤ par action, le produit brut de l'émission s'élève ainsi à 3 452 382 ¤. Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière de TUTO4PC.com Group à environ 22,6 millions d'euros.

La fixation du prix d'émission en deçà du bas de la fourchette de prix indicative ne remet pas en cause le projet de développement du Groupe dont les trois axes majeurs demeurent :

L'accélération du développement international, L'enrichissement du catalogue de tutoriels, Les efforts de R&D relatifs à la contextualisation de l'offre.

Il pourrait uniquement en résulter un échelonnement dans le temps du déploiement de l'offre dans certains pays plutôt qu'un lancement simultané sur plusieurs zones.

Informations pratiques

Règlement et livraison des actions : Mardi 12 juillet 2011

Premier jour de négociation : Mercredi 13 juillet 2011

Code ISIN : FR0011068766

Code mnémonique : ALTUT

Contrat de liquidité :

En vue de favoriser la liquidité des transactions, TUTO4PC.com Group conclura un contrat de liquidité avec la société Dexia Securities. Ainsi, le titre sera coté en continu dès le premier jour de négociations.

Partenaires financiers de l'opération :

Listing sponsor : Allegra Finance

Chef de file - Teneur de livre : Dexia Securities France

A propos de
Créé en 2004
, Tuto4pc.com Group est un des acteurs majeurs de l'affichage publicitaire sur Internet.

L'entreprise s'est développé autour d'un concept innovant : offrir le téléchargement gratuit de formations logicielles (tutoriels) avec l'installation d'un logiciel d'affichage publicitaire.

Forte d'un réseau d'affichage de 3,6 millions de PC installés, Tuto4pc.com Group  affiche une activité en croissance de 58% ainsi qu'une marge nette proche de 30% au 31 décembre 2010.

A ce jour, la société dispose d'un catalogue de plus de 100 tutoriels reconnus pour leurs qualités par les internautes.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site de www.tuto4pcgroup.com

Informations publiques

Des exemplaires du Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 11-233 en date du 17 juin 2011 sont disponibles sans frais auprès de Tuto4pc.com Group, 14 rue Lincoln, 75008 Paris et auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions. Le Prospectus peut être consulté sur les sites Internet de Tuto4pc.com Group (www.tuto4pc-bourse.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques relatifs à l'activité décrits au chapitre 4 de la première partie du prospectus sur : les risques liés au marché sur lequel intervient le Groupe et notamment :

- Risques liés à l'évolution possible de la réglementation applicable dans un sens de plus en plus restrictif. L'apparition de nouvelles contraintes liées notamment à l'envoi de messages publicitaires pourrait ralentir de manière plus ou moins significative l'activité du Groupe et limiter ses perspectives de développement ;

- Risques liés à la dépendance vis-à-vis de deux hommes clés : le PDG et le directeur général délégué également responsable de la R&D. Ces deux dirigeants ont eu un rôle déterminant dans le déploiement de l'offre au cours des dernières années. L'indisponibilité momentanée ou définitive de chacun d'eux pourrait ralentir, voire compromettre le développement du Groupe;

- Risques liés aux achats d'espace sur des sites afin de promouvoir les tutoriels. Le développement du Groupe dépend de sa capacité à générer des téléchargements de tutos et PC Billboards permettant la diffusion de messages publicitaires. La promotion de l'offre de tutoriels du Groupe à travers l'achat d'espaces sur les sites Internet les plus pertinents s'avère donc déterminante dans l'évolution du parc de PC Billboards installé.

- Risques liés à la rémunération du PDG et situation de conflits d'intérêt potentiels : Outre la rémunération liée à son mandat, le PDG de la Société est rémunéré sur la base d'une convention de prestations de services conclue entre la Société et European Sales Growth, société dont il est l'actionnaire majoritaire et le gérant. Cette convention prévoit une rémunération dont le caractère fixe est susceptible d'affecter le résultat net du Groupe en cas d'évolution défavorable de celui-ci. Pour mémoire, le montant fixe prévu à cette convention s'établit à environ 11,1% du résultat net consolidé 2010. Le montant fixe de la prestation HT correspond à un salaire brut mensuel de 15 300 ¤.Par ailleurs, il est rappelé que des situations de conflit d'intérêts potentiels existent dans la mesure où le PDG étant également actionnaire de sociétés clientes ou fournisseurs du Groupe même si à ce jour, les relations commerciales avec ces entités sont conclues à des conditions normales de marché. Se reporter au chapitre 14.2 du Prospectus.

et sur les risques Iiés à l'opération d'introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus.

Contacts

Contacts

TUTO4PC.COM GROUP
Président Directeur général
Franck Rosset
Tél : 01.58. 36. 54. 17
franck.rosset@tuto4pcgroup.com
ALLEGRA FINANCE
Listing Sponsor
Yannick Petit
Tél : 01. 42. 22. 10. 10
y.petit@allegrafinance.com
DEXIA SECURITIES FRANCE
Chef de file - Teneur de livre
Jean-Michel Cabriot
Tél : 0 1.56.28.52.68
Jean-michel.cabriot@dexia-securities.fr
ACTUS
Communication financière
Corinne Puissant, relations investisseurs
Tél : 01.53 67. 36. 57
cpuissant@actus.fr
Jean-Michel Marmillon, relations presse
Tél : 01.53.67.07.80
jmmarmillon@actus.fr

Avertissements

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Italie ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou en Italie.

Ce document ne constitue pas une offre de titres de TUTO4PC.com Group dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, notamment aux Etats-Unis. Les actions TUTO4PC.com Group ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. TUTO4PC.com Group n'envisage pas d'enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux Etats-Unis.

Information réglementée
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