TURENNE INVESTISSEMENT : Turenne Investissement et le FIP Hexagone Croissance 1 prennent une participation dans Mediastay afin d'accélérer sa croissance en France et a l'international

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Paris, le 19 avril 2007 - Turenne Capital, à travers Turenne Investissement et le FIP Hexagone Croissance 1, a investi 3,8 M¤ dans Mediastay dans le cadre d'une opération d'Owners Buy Out (OBO). L'opération a été accompagnée par deux partenaires bancaires, Banque Populaire et Fortis Banque. A l'issue de cette ouverture du capital, les dirigeants fondateurs demeurent majoritaires, et l'actionnaire historique, le groupe High Co, maintient sa participation dans la société. L'adossement de Mediastay à des partenaires financiers de premier plan lui permettra d'accélérer ses projets de développement en France et à l'international.

Mediastay emploie plus de 30 collaborateurs et a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires supérieur à 7 M¤. A travers son activité d'édition de sites -www.kingoloto.com (3,3 millions de membres) et www.grattage.com  (1,9 millions de membres) - Mediastay est devenu le leader français du jeu gratuit en ligne et un acteur majeur dans la génération de contacts qualifiés sur Internet.

Sa clientèle est essentiellement composée de grands comptes comme TELE2, Ipsos, La Redoute, Finaref ou Meetic pour lesquels sont mises en place des opérations de marketing Internet à la performance, via ses sites propriétaires et son réseau de sites partenaires.

Jérôme Balmes, Président de Mediastay, a déclaré : «Cette opération d'ouverture de notre capital nous permet maintenant d'envisager de nouveaux relais de croissance tant pour le développement international de nos marques que pour la diversification de notre activité, grâce à l'entrée d'un partenaire financier comme Turenne Capital.»

François Gerber, Directeur d'Investissement de Turenne Capital, a ajouté : «Mediastay est un exemple éclatant de l'arrivée à maturité du secteur Internet dans le marketing en Europe.

La société démontre tous les jours à ses clients la valeur qu'elle leur apporte, grâce à un haut niveau de service et à une éthique exemplaire. Nous sommes heureux d'accompagner Mediastay dans une nouvelle phase de croissance qui passe, notamment, par l'internationalisation de son activité, dans un secteur que nous connaissons bien.»

Didier Chabassieu, Directeur Général du groupe High Co, a renchéri : « Cela fait près de sept ans que nous sommes présents au capital de Mediastay, qui fort de son expérience a su devenir un acteur de premier plan du marketing interactif en France. Nous sommes confiants dans la capacité du management de Mediastay à exporter désormais son modèle à l'international.»

Conseils :

Conseil financier Mediastay : Edmond de Rothschild Entreprises Patrimoniales - Eric Braconnier, Sébastien Auger
Conseils Mediastay : Herbert Smith - Frédéric Grillier , Julie Rosaz
Gramond & Associés - Xavier Gramond, Corinne Cousseau
Conseil juridique Turenne Capital : DLA Piper - Frédéric Bucher, Adrien Debré
Due-diligences financières : Pythéas Conseil - Fabrice Rabattu
Due-diligences stratégiques : Flower - Sean Lafleur, Marin de Viry
Banques : Banque Populaire BP Rives de Paris et Fortis Banque

A PROPOS DE MEDIASTAY

Créé en 2000, Mediastay est aujourd'hui le leader français du jeu gratuit en ligne avec notamment l'édition de www.kingoloto.com et www.grattage.com. Société spécialisée dans le marketing à la performance sur Internet, Mediastay est un acteur majeur dans la génération de contacts qualifiés sur internet à destination de grands comptes comme La Redoute, Meetic, TELE2, GE Money Bank ou encore Ipsos. En 2006, Mediastay a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 7 millions d'euros. Mediastay, membre de l'IAB, du SNCD et de l'EBG, est présent en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne.


A PROPOS DE TURENNE INVESTISSEMENT

Turenne Investissement, société de capital développement créée par Turenne Capital, investit et désinvestit avec les Fonds gérés par Turenne Capital.

Turenne Investissement a vocation à accompagner - en tant que seul investisseur ou investisseur de référence - des PME en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO), dans les secteurs suivants : la santé, la distribution spécialisée, l'industrie innovante et les services. Les participations sont acquises avec un objectif de détention à moyen terme.

Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR


A PROPOS DE TURENNE CAPITAL

Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital développement indépendante gérant 260 M¤, accompagne les chefs d'entreprise dans leurs opérations de croissance, à l'international et dans le cadre d'opérations de transmission. Turenne Capital investit dans touts types de secteurs d'activités, pour des montants compris entre 1 et 5 M¤, essentiellement en capital développement, notamment dans la santé (Airox, Scient'x, Technoflex), dans le e-commerce (Kelkoo, Mistergooddeal), dans les technologies de l'information (Avanquest), dans les services (Webhelp) et l'Industrie (Pellenc).

En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions ¤, Turenne Capital est devenu l'un des principaux acteurs indépendants sur ce marché.

Le FIP Hexagone Croissance 1, un des plus importants FIP levé en 2006, avec plus de 35 M¤ de souscriptions, investi dans des entreprises présentant des perspectives de valorisations réelles, situées dans les régions suivantes : Ile de France, Bourgogne et Rhône-Alpes, dans des opérations de capital développement et d'OBO.


A PROPOS DE HIGH CO

High Co est un groupe de Solutions marketing pour la grande distribution et la grande consommation qui compte près de 660 collaborateurs en France, Belgique, Italie, Espagne et Pays-Bas. High Co a pour actionnaire principal WPP Group plc (34% du capital) et est coté sur Euronext (compartiment C de l'Eurolist).
Chiffres-clés pour 2006 (normes IFRS) : CA 127 M¤ et Marge Brute 60,5 M¤.


CONTACTS

TURENNE CAPITAL
Contact
Béatrice VERNET
Tél. : 01 53 43 03 03
bvernet@turennecapital.com
Relations Presse
Chantal FARANT
Tél. : 01 53 67 35 86
cfarant@actus.fr
MEDIASTAY
Contact
Sandra Arnoulet
Mediastay
Tél. : 01 55 46 92 03
sarnoulet@mediastay.com
Relations Presse
Lucile Morin
Agence Hopscotch
Tél. : 01 58 65 00 37
lmorin@hopscotch.fr
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