TURENNE INVESTISSEMENT : ANR au 30 septembre 2008 : stable à 10,14 EUR par action. Prix d’exercice des BSA B fixé à 3,46 EUR

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Paris, le 30 octobre 2008 : Au cours du troisième trimestre 2008, l'ANR est resté stable à 10,14 ¤ par action.

Evolution au cours du troisième trimestre 2008 :
L'Actif Net Réévalué (ANR) au 30 septembre 2008 (part des commanditaires) s'élève à 24,84 millions ¤, soit 10,14 ¤ par action.
Après prise en compte de l'effet dilutif résultant de l'exercice des BSA B, qui aura lieu du 31 octobre au 6 novembre 2008, sur la base d'un taux d'exercice de 100%, au prix de 3,46 ¤,  l'ANR serait de 8,45 ¤ par action.
L'actif net, au 30 septembre 2008, se décompose de la façon suivante :

Actifs financiers (composés de onze sociétés) : 20,03 millions ¤, soit 81 % ; Disponibilités et valeurs mobilières de placement (placées dans des produits monétaires) : 3,95 millions ¤, soit 16 % ; Actifs incorporels (frais d'établissement) : 0,86 million ¤, soit 3 %.

Un portefeuille diversifié :

Le portefeuille de Turenne Investissement est ainsi constitué, au 30 septembre 2008, de onze participations qui représentent une valorisation totale de 20,03 millions ¤, dans les secteurs d'expertise suivants :

Santé :

Aston Medical, concepteur et fabricant d'implants orthopédiques pour l'épaule, la hanche et le genou ; Capsule Technologie, leader mondial des solutions de connectique des appareils médicaux aux systèmes d'information hospitaliers ; Dedienne Santé, spécialiste des implants orthopédiques (hanche, genou et kits ancillaires) et viscéraux ;

Distribution spécialisée :

Carven, distributeur de prêt-à-porter sous la marque Carven ; Climadiff, leader français des ventes de caves à vin ;

Services externalisés :

Dromadaire, leader français de l'envoi de cartes de v½ux sur internet (plus de 3 millions d'utilisateurs actifs) ; Globe Diffusion, spécialiste du marketing terrain ; Idé Groupe, leader français des services d'infographie à destination des medias papier et électroniques. Mediastay, un des leaders européens du « performance marketing » ; Lucky Surf, société s½ur de Mediastay en Amérique du Nord ; Webhelp, n°3 français de l'externalisation de centres d'appels et de gestion de la relation clients ;

Augmentation de capital par exercice des BSA B :

Lors de l'introduction en Bourse de Turenne Investissement en décembre 2006, deux bons de souscription (un BSA A et un BSA B) ont été attribués gratuitement et attachés à chaque action, l'objectif poursuivi étant de lever des fonds supplémentaires en novembre 2007 et novembre 2008 afin de permettre à Turenne Investissement de poursuivre régulièrement son activité d'investissement.

Les modalités d'exercice des BSA B sont les suivantes :

Deux BSA B permettent de souscrire à une nouvelle action. Le prix d'exercice présente une décote de 15% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des dix séances de bourse du 17 octobre 2008 au 30 octobre 2008 inclus. Le cours de référence étant de 4,07 ¤, le prix d'exercice est fixé à 3,46¤. La période d'exercice des bons est de 7 jours, soit du 31 octobre au 6 novembre 2008 inclus. Au-delà du 6 novembre 2008, les BSA B ne seront plus négociables, ni exerçables. Les actions créées sur exercice des BSA B seront de même catégorie et seront assimilées aux actions de la Société déjà admises aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris.

L'exercice de la totalité des 1 657 066 BSA B permettrait de créer 828 533 actions nouvelles et de lever un montant d'environ 2,87 millions ¤.

Pour témoigner de leur confiance dans les perspectives de Turenne Investissement, les associés et salariés, qui détiennent à ce jour, 2 % du capital, vont exercer la totalité de leurs BSA B (via Turenne Participations).

Contrat de Liquidité

Un programme de rachat d'actions Turenne Investissement a été voté lors de l'Assemblée Générale du 30 septembre 2008, comme l'autorise l'article 37 de la loi de modernisation de l'économie n°2008-776 du 4 août 2008.

Ce programme de rachat d'actions a été affecté à un contrat de liquidité, mis en place avec la société de bourse Invest Securities, auquel a été alloué un montant de 300 000 ¤.

Règles de co-investissement :

A compter du 30 octobre 2008, les pourcentages de co-investissement de Turenne Investissement aux côtés du FCPI Développement & Innovation 3, des FIP Hexagone Croissance 2 et Hexagone Patrimoine 1 gérés par Turenne Capital Partenaires, sont les suivant:

60 % en cas de co-investissement avec le FCPI ; 16 % en cas de co-investissement avec les FIP ; 15 % en cas de co-investissement avec les FIP et le FCPI.

A PROPOS DE TURENNE INVESTISSEMENT

Turenne Investissement, société de capital investissement créée par Turenne Capital, investit et désinvestit avec les Fonds gérés par Turenne Capital.

Turenne Investissement a vocation à accompagner - en tant que seul investisseur ou investisseur de référence - des PME en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO), dans les secteurs suivants : la santé, la distribution spécialisée, l'industrie innovante et les services. Les participations sont acquises avec un horizon d'investissement à moyen terme.

En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions ¤ lors de l'investissement, Turenne Capital est devenu l'un des principaux acteurs indépendants sur ce marché.

Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR
Contact Relations Presse
Béatrice VERNET
Turenne Capital
Tél. : 01 53 43 03 03
bvernet@turennecapital.com
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ACTUS Communication
Tél. : 01 53 67 35 79
cvogt@actus.fr

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