Total intéressé par l'exploration-production d'Engie-sources

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    par Sophie Sassard 
    LONDRES, 23 mars (Reuters) - Total  TOTF.PA  a eu des 
discussions avec Engie  ENGIE.PA  en vue d'un éventuel rachat de 
la totalité ou d'une partie des activités 
d'exploration-production (E&P) d'Engie  ENGIE.PA , estimées 
autour de cinq milliards d'euros, a-t-on appris de plusieurs 
sources proches du dossier.  
    Le groupe pétrolier français a déjà soumis deux offres 
informelles à Engie mais ce dernier les a rejetées en les 
jugeant trop basses, ont précisé deux des sources. 
    Il n'est pas certain que les deux parties puissent parvenir 
à un accord, ont-elles ajouté.  
    Total s'est refusé à tout commentaire. 
    Engie, l'ex-GDF-Suez, a mandaté Bank of America  BAC.N  pour 
vendre des activités d'exploration-production en Australie, en 
Indonésie et en Malaisie, et BNP Paribas  BNPP.PA  pour des 
activités en Azerbaïdjan, ont expliqué les sources. Ces actifs 
représentent une valeur globale d'environ 2,5 milliards d'euros, 
ont-elles dit.  
    Bank of America et BNP Paribas n'étaient pas disponibles 
dans l'immédiat pour un commentaire.  
    D'autres activités amont d'Engie E&P International sont 
également à vendre et pourraient être cédées à un industriel 
comme Total ou dans le cadre d'un rachat par les dirigeants 
(MBO) financé par des fonds de capital-investissement 
spécialisés, ont expliqué des sources.  
    Engie E&P pourrait être valorisé environ 2,5 milliards 
d'euros; la société est détenue à 70% par Engie et à 30% par le 
chinois CIC. 
    Un accord avec Total est considéré comme l'option 
privilégiée car certaines des activités d'E&P sont liées à des 
contrats politiquement sensibles, expliquent les sources.  
    Ces cessions s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique 
annoncé par Engie prévoyant des cessions d'un montant total 
susceptible d'atteindre 15 milliards d'euros sur les trois 
prochaines années, le groupe voulant tout à la fois réduire son 
endettement et se concentrer sur la production d'électricité. 
  
    Les activités d'exploration-production du groupe sont 
valorisées environ cinq milliards d'euros au total mais 
pourraient être vendues en plusieurs fois pour optimiser le 
produit de leur cession, ont expliqué les sources.  
    Les activités d'Asie du Sud-Est sont jugées moins sensibles 
du point de vue politique et pourraient être vendues à des 
investisseurs locaux, ont précisé deux des sources.  
     
 
 (avec Benjamin Mallet à Paris; Marc Angrand pour le service 
français) 
 

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