THE MARKETINGROUP : THE MARKETINGROUP : LANCEMENT DE L’OFFRE DE RACHAT D’ACTIONS PAR LA SOCIÉTÉ

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THE MARKETINGROUP :


LANCEMENT DE L'OFFRE DE RACHAT D'ACTIONS PAR LA SOCIÉTÉ


Prix de l'offre contractuelle : 3,00 euros par action
Durée de l'offre : du 25 mars au 13 avril 2011

Le conseil d'administration de The Marketingroup, agissant sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2011, a décidé, lors de son conseil du 18 mars 2011, de lancer une opération de réduction de capital par voie de rachat d'actions en vue de leur annulation, pour un montant nominal maximum de 175 000 euros représentant un nombre maximum de 700 000 actions d'un montant nominal de 0,25 ¤ par action, pour un prix unitaire de 3 euro par action.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L'OPÉRATION

The Marketingroup rappelle que cette opération vise à offrir aux actionnaires qui souhaitent céder à la Société tout ou partie de leurs titres, une fenêtre de liquidité et à leur faire bénéficier d'une prime par rapport à l'évolution récente du cours du titre dans la période préalable au lancement de l'opération ou une relution mécanique aux actionnaires désirant ne pas apporter à l'Offre.

Le prix proposé de 3 euro par action présente une prime de 13,1 % par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de bourse.

La Société disposait d'une trésorerie nette, y compris déduction de l'affacturage, de 2,68 millions d'euros au 31 décembre 2010. Le financement de l'Offre qui
s'élèverait au maximum à 2,1 millions d'euros s'effectuera sur fonds propres.

MODALITÉS DE L'OFFRE CONTRACTUELLE

Cette offre de rachat prendra la forme d'une offre de rachat d'actions réalisée conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce (l'« Offre »).

Dans le cas où le nombre des actions présentées à l'Offre excéderait 700 000 actions, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire dans le capital de The Marketingroup, conformément aux dispositions de l'article R. 225-155 du Code de commerce.

Cette réduction sera effectuée en appliquant au nombre d'actions présentées par chaque actionnaire vendeur le rapport existant entre le nombre des actions qu'il possède et le nombre total des actions appartenant aux actionnaires vendeurs.

Dans l'hypothèse où le nombre total d'actions présentées par les actionnaires vendeurs serait inférieur au nombre d'actions visées par l'Offre, le capital serait néanmoins réduit à concurrence du nombre d'actions effectivement présentées.

Les actionnaires souhaitant voir leurs actions rachetées devront, avant l'expiration du délai imparti, remettre leurs instructions à l'intermédiaire financier chez qui leurs actions sont inscrites en compte, suivant le modèle tenu à leur disposition par cet intermédiaire, ou à CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux, Cedex 9, teneur du service titres de la société The Marketingroup pour ceux qui détiennent des actions au nominatif pur.

Les actions The Marketingroup inscrites au nominatif pur devront être converties au nominatif administré pour être apportées à l'offre de rachat, à moins que leur titulaire n'ait demandé au préalable leur conversion au porteur, auquel cas ces actions perdront les avantages attachés à la forme nominative.

Le paiement du prix de rachat, soit 3 euros par action, sera effectué après la clôture de l'Offre dès que le conseil d'administration aura constaté la réalisation de la réduction de capital et l'annulation des actions.

Les actions rachetées seront annulées par la Société dans les conditions et délais prévus par les dispositions de l'article R. 225-158 du Code de commerce et ne conféreront plus aucun droit social, notamment plus aucun droit aux dividendes.

La centralisation de l'Offre sera assurée par Euronext Paris S.A.

CALENDRIER DE L'OPÉRATION

23 mars 2011 : Diffusion du présent communiqué de presse
23 mars 2011 : Publication d'un avis au Balo sur les conditions de l'Offre
25 mars 2011 : Ouverture de l'Offre
13 avril 2011 : Clôture de l'Offre
20 avril 2011 : Publication par Euronext Paris d'un avis de résultat

INCIDENCE DE L'OFFRE SUR LA CAPITALISATION BOURSIÈRE ET SUR LA
SITUATION DES ACTIONNAIRES

Sur la base du cours de clôture de The Marketingroup de 2,59 euro au 22 mars 2011 avant l'annonce du projet d'Offre, la capitalisation boursière s'élevait à 8 281 millions d'euros pour un capital social de 3 197 454 actions.

À l'issue de l'Offre, dans l'hypothèse où la totalité des actions visées dans l'Offre serait apportée, le nombre d'actions composant le capital social serait de 2 497 454 actions et la capitalisation boursière de The Marketingroup s'élèverait à 6 468 millions d'euros sur la base du même cours de 2,59 euro par action.

Un actionnaire, qui déciderait de ne pas participer à l'Offre, qui détiendrait avant l'Offre 1 % du capital de la Société, soit 31 974 actions, verra sa participation passer à 1,28 % du capital, dans l'hypothèse où la réduction de capital porterait sur 700 000 actions.

RISQUES LIÉS À LA NATURE CONTRACTUELLE DE L'OFFRE

L'offre ne bénéficie pas des dispositions règlementaires applicables aux sociétés cotées sur un marché règlementé. Cette Offre contractuelle ne fera pas l'objet d'une décision de conformité de l'AMF.

Cette opération ne réclame pas d'intervention réglementaire d'un expert indépendant et n'est pas soumise au contrôle de l'AMF.

RÉGIME FISCAL DE L'OFFRE

Les actionnaires sont invités à étudier avec leur conseil leur situation fiscale afin de déterminer le régime fiscal qui leur est applicable, étant ici précisé que les actionnaires pourront céder leurs titres sur le marché pendant l'Offre avec des modalités d'imposition différentes de celles applicables à l'Offre.

The Marketingroup a choisi EuroLand Finance comme conseil pour l'accompagner lors de son opération de réduction de capital.

Contacts :

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Descriptif du programme de rachat Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-23049-cp-23-03-11.pdf © Copyright Actusnews Wire
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