TERTIUM pilote le spin-off du groupe MATEN-SECOMOC avec XAnge

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Le groupe MATEN basé à Saint-Martin-de-Crau (Bouches du Rhône) est un ensemble de sociétés prestataires de services industriels en métallurgie destinés principalement aux grands donneurs d’ordre du secteur de l’énergie (EDF, BP, Total, Exxon, raffineries, dépôts pétroliers…). L’activité comprend également des prestations d’ingénierie et de métrologie.

Depuis sa constitution en 1981, le groupe a assuré son développement en :

- l’axant autour d’un produit spécifique : le réservoir de stockage de grande dimension en acier carbone,
- offrant une prestation de services complète autour du réservoir de stockage,
- développant une proximité avec les donneurs d’ordre, par des implantations proches des gisements de clientèle aussi bien en France qu’à l’étranger,
- proposant cette expertise dans le domaine du nucléaire avec la conception, la réalisation et la pose d’un dôme de réacteur à Cadarache en décembre 2013.

Le chiffre d’affaires consolidé de MATEN s’établit à plus 60 M€.

Les deux fondateurs, Gilles BOUDAUD et Michel BELGUIRAL, ont souhaité reprendre leur indépendance vis-à-vis du groupe avec lequel ils avaient fusionné en 2011.

TERTIUM a assuré l’ingénierie financière du spin-off se traduisant par l’entrée au capital du groupe des deux investisseurs pour 25% (15% TERTIUM & 10% XAnge) auprès des fondateurs, qui en détiennent maintenant 75%.

La dette senior a été co-arrangée par la CEPAC (Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse) et par la Société Générale ; le Crédit Agricole a également participé à l’opération.

Aux termes de l’opération, MATEN deviendra une entreprise indépendante et performante, leader sur son marché en France en étant à même de se développer :

- à l’export, avec ses grands clients donneurs d’ordre et tous les grands clients internationaux du secteur des hydrocarbures,
- sur le marché de l’agroalimentaire (stockage de sucre...), à travers sa filiale STCM basée à Reims.

Le groupe vise un chiffre d’affaires de 80 M€ à l’horizon 2017.

Gilles BOUDAUD, Président de MATEN-SECOMOC, se réjouit de cette opération : « Grâce à son positionnement principalement axé sur la maintenance et autres prestations à forte valeur ajoutée, MATEN a su démontrer par le passé la solidité de ses fondamentaux. Aujourd’hui, nous souhaitons nous appuyer sur cette base pour accélérer la croissance du groupe au-delà des frontières hexagonales. Le soutien de TERTIUM et de XAnge, leurs expériences et leur capacité à nous accompagner tout au long de ce processus de déploiement sont déterminants pour les années à venir. »

Florence CANONGE, associée de TERTIUM, ajoute : « TERTIUM a investi pour accompagner l’évolution de l’entreprise de PME à ETI, sur la base de ses fondamentaux solides, à l’export et sur de nouveaux segments de marché.»

François CAVALIE, directeur général de XAnge, conclut : « La forte expérience et le dynamisme des deux dirigeants de MATEN ainsi que leurs ambitions pour le groupe nous ont conduits à soutenir activement leur projet de reprise. »

A propos de Tertium
TERTIUM, bien plus qu’un investisseur…
TERTIUM est une société d’investissements créée en octobre 2012 à Marseille, marquée par une forte culture entrepreneuriale et par son ancrage en région PACA. Aux côtés de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et d’AG2R La Mondiale, le capital réunit une vingtaine de chefs d’entreprise régionaux avec une ambition commune : le développement du territoire régional. En ciblant des entreprises ayant une capacité bénéficiaire avérée avec un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros, TERTIUM apporte ainsi réseau, expertise et expérience.

A propos de Xange
Filiale de La Banque Postale, XAnge Private Equity est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF pour l’activité de capital investissement. Implantée en France et en Allemagne, XAnge est structurée autour de 2 métiers :
- Investissement dans des start-ups innovantes via les fonds XAnge Capital et les FCPI collectés par La Banque Postale
- Investissement dans des PME de tous secteurs en phase de croissance ou de transmission via les fonds XPansion
Sa présence dans les deux principales économies d’Europe Continentale donne à XAnge un atout supplémentaire au service de ses participations. Le montant total des capitaux conseillés ou gérés par XAnge Private Equity s’élève à 350 millions d’euros. www.xange.fr



Liste des participants à l’opération

Investisseurs :
TERTIUM : Florence CANONGE, Associée
XAnge : François CAVALIE, Directeur Général, Edouard RIBAUTE, Chargé d’affaires

Dette Senior : co-arrangeurs :
CEPAC : Violaine MAHIER
Société Générale : Aymeric LAMBOT

Conseils juridiques :
Conseil Investisseurs : EY, Mathias ROTH
Conseil Fondateurs : SOCOJUR, Pierre-Marie LAUNAY


Contacts presse
Tertium : Charlotte Bonnel-Vincent – 06 11 974 993 – charlottevincent.rp@orange.fr
XAnge : Kablé Communication – Anna Casal – 01 44 50 54 76 – anna.casal@kable-cf.com 

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