Telefonica prépare une IPO de Telxius, va trancher pour O2

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    SANTANDER, Espagne, 5 septembre (Reuters) - Telefonica 
 TEF.MC  va placer sur le marché moins de la moitié du capital 
de sa filiale d'infrastructures Telxius et va procéder à une 
vente partielle ou à une introduction en Bourse de sa filiale 
britannique O2 avant début 2017, a annoncé lundi l'opérateur 
télécoms espagnol. 
    L'opération relative à Telxius, qui se déroulera au cours du 
second semestre, s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris 
par Telefonica pour réduire son endettement de 53 milliards 
d'euros après le veto opposé en mai par la Commission européenne 
à la vente d'O2 à CK Hutchison Holdings  0001.HK  pour 10,3 
milliards de livres (12,32 milliards d'euros). 
    Le flottant de Telxius, qui a dégagé un chiffre d'affaires 
de 680 millions d'euros en 2015, sera au minimum de 25%, a 
précisé Telefonica dans un document transmis aux autorités 
boursières espagnoles. 
    Le prix et le pourcentage final de cette cession partielle 
seront confirmés dans les semaines à venir et Telefonica 
n'envisage pas de vendre plus de 49% du capital de sa filiale 
afin de conserver une majorité opérationnelle, a dit le PDG du 
groupe espagnol, José Maria Alvarez-Pallete. 
    Ce dernier a ajouté devant des journalistes que son groupe 
annoncerait sa décision au sujet d'O2 dans les semaines à venir 
et qu'une vente partielle ou une IPO interviendrait avant début 
2017. 
    "Nous avons décidé que nous n'allions pas céder le contrôle 
d'O2 en Grande-Bretagne", a-t-il dit. "Nous déciderons dans les 
semaines à venir si cela impliquera une introduction en Bourse 
ou l'arrivée de nouveaux actionnaires au sein d'O2." 
    La Commission européenne a rejeté en mai le rachat d'O2 par 
CK Hutchison Holdings au motif que cela aurait entraîné une 
hausse des prix dans la téléphonie mobile en Grande-Bretagne. 
  
    L'action Telefonica prenait 1,76% à 9,34 euros à 08h47 GMT à 
la Bourse de Madrid, plus forte hausse de l'indice européen 
EuroStoxx 50  .STOXX50 ,lui-même en progression de 0,36% au même 
moment. 
 
 (Andres Gonzalez; Bertrand Boucey pour le service français, 
édité par Véronique Tison) 
 

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