Telefonica espère lever 1,4 md d'euros avec l'IPO de Telxius

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    MADRID, 20 septembre (Reuters) - Telefonica  TEF.MC  va 
lever jusqu'à 1,4 milliard d'euros à la faveur de l'introduction 
en Bourse de quelque 36% du capital de sa filiale 
d'infrastructures Telxius à la Bourse de Madrid, rapporte mardi 
le journal Expansion. 
    L'opérateur télécoms espagnol, qui doit déposer en cours de 
journée le prospectus de l'opération auprès des autorités 
boursières, va céder 90,9 millions de titres Telxius à un prix 
unitaire compris entre 12 et 15 euros, ajoute le quotidien 
économique. 
    Telefonica vise un taux de distribution des bénéfices sous 
forme de dividendes de 65%, poursuit l'Expansion. 
    Le groupe avait annoncé il y a 15 jours son intention de 
placer sur le marché moins de la moitié du capital de Telxius, 
disant alors également qu'il allait procéder à une vente 
partielle ou à une introduction en Bourse de sa filiale 
britannique O2 avant début 2017. 
    L'opération relative à Telxius, qui se déroulera au cours du 
second semestre, s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris 
par Telefonica pour réduire son endettement (53 milliards 
d'euros) après le veto opposé en mai par la Commission 
européenne à la vente d'O2 à CK Hutchison Holdings  0001.HK  
pour 10,3 milliards de livres (12,32 milliards d'euros). 
  
 
 (Julien Toyer, Benoit Van Overstraeten pour le service 
français, édité par Véronique Tison) 
 

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