Télécoms-L'exploitant de pylônes FPS Towers est à vendre

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 (Actualisé avec source) 
    par Gwénaëlle Barzic et Matthieu Protard 
    PARIS, 22 juillet (Reuters) - FPS Towers, principal 
concurrent de TDF pour l'hébergement d'équipements télécoms, est 
mis en vente par son propriétaire, le fonds Antin Infrastructure 
Partners, a déclaré vendredi à Reuters son président Frédéric 
Zimer, confirmant une information de TMT Finance. 
    Selon une source au fait du dossier, la transaction pourrait 
atteindre un milliard d'euros, signe de l'appétit pour ces 
sociétés qui louent leurs équipements dans le cadre de contrats 
de long terme. 
    Née fin 2012 après le rachat de 2.000 pylônes à Bouygues 
Telecom (Bouygues  BOUY.PA ), l'entreprise exploite aujourd'hui 
2.500 pylônes et 20.000 toits terrasse et a pour clients les 
principaux opérateurs télécoms. Elle a dégagé en 2015 des 
revenus de 53 millions d'euros, en hausse de près de 40%. 
    Une note d'information a été envoyée courant juillet aux 
investisseurs susceptibles d'être intéressés par un rachat, 
parmi lesquels pourraient figurer en bonne position le 
concurrent espagnol Cellnex  CLNX.MC , en quête d'expansion en 
Europe, mais aussi des fonds d'investissement. 
    Antin a mandaté la banque JPMorgan  JPM.N  pour mener à bien 
la vente qui sera officiellement lancée en septembre et pourrait 
se conclure entre décembre et février, a déclaré le dirigeant. 
    Avant même le lancement de l'appel d'offres, FPS Towers 
avait déjà reçu plusieurs marques d'intérêt, a précisé Frédéric 
Zimer qui n'a pas souhaité commenter le montant évoqué pour 
l'opération. 
    "L'entreprise marche très fort avec une croissance de 45% 
par an", a-t-il dit. "C'est un métier intéressant avec des 
contrats sur 15 ou 20 ans mais qui est très capitalistique". 
    La société devrait ainsi changer de main un peu plus de 
trois ans après sa création, un calendrier qui s'explique par 
les échéances habituelles pour un fonds d'investissement comme 
Antin Infrastructure Partners et non par des questions 
stratégiques, selon Frédéric Zimer. 
    L'espagnol Cellnex a déjà fait une incursion en France en 
rachetant ce mois-ci 230 pylônes à Bouygues Telecom. 
    Le numéro un du secteur en France TDF pourrait en revanche 
être contraint dans ses velléités d'expansion en raison de ses 
parts de marché déjà conséquentes.     
    Personne n'était joignable dans l'immédiat chez Antin 
Infrastructure Partners pour un commentaire. 
 
 (Edité par Jean-Michel Bélot) 
 

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