TEKKA : Introduction en Bourse sur Alternext Paris

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Communiqué
Réalisation de l’introduction en bourse de Tekka
sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris

Levée de fonds de 11,25 M€


Prix fixé à 10,85€ par action



tekka (FR0010999425, ALTKA), concepteur, fabricant et distributeur de dispositifs médicaux innovants destinés à la Chirurgie Cranio-Maxillo-Faciale, à l’Orthodontie et à l’Implantologie Dentaire, annonce aujourd’hui la réalisation de son introduction en bourse sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris pour une levée de fonds d’environ 11,25 millions d’euros auprès des investisseurs.

Le prix applicable au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert a été fixé à 10,85 euros par action, en dessous de la fourchette indicative d’introduction en bourse initialement proposée (entre 13,15 euros et 15,15 euros par action).

Le nombre d’actions nouvelles émises par la Société dans le cadre de l’opération s’établit à 1.036.867, étant précisé que le nombre maximum d’actions nouvelles initialement prévu était de 1.140.684. La faculté d’extension de l’offre ainsi que l’option de surallocation ne seront pas mises en œuvre.

L’allocation des 1.036.867 actions souscrites se répartit de la façon suivante :

- Placement Global : 836.783 actions allouées aux investisseurs institutionnels;

- Offre à Prix Ouvert : 200.084 actions allouées au public.

Sur la base du prix de 10,85 € par action, la capitalisation boursière de la Société s’élève à 43,25 millions d’euros à l’issue de la réalisation de l’opération.

La levée de fonds réalisée par la Société permettra à la Société de mettre en œuvre son plan de développement et lui fournira les moyens financiers nécessaires pour :

- Développer des nouveaux produits afin de compléter ses gammes existantes ;

- Proposer une nouvelle offre de solutions personnalisée fondée sur une technologie d’usinage sur mesure ;

- Internaliser une partie de sa production ;

- Poursuivre sa politique d’expansion à l’international par l’ouverture de nouvelles filiales et l’accroissement de son réseau de distribution ; et

- Renforcer sa trésorerie.

Le montant des fonds levés étant moins important que ceux mentionnés dans le Prospectus (soit 15 millions d’euros hors faculté d’extension de 15%), il est envisagé par la Société d’établir un nouveau

calendrier de développement de la Société à l’international, l’ouverture de nouvelles filiales étant réalisée de manière plus progressive.

Au terme de l’offre, le capital de de la Société sera constitué de 3.986.212 actions (après conversion en actions ordinaires de l’integralité des titres donnant indirectement accès au capital, à l’exception des BSA existants). Son capital sera réparti comme suit :

Actionnaires

Actions et droits de vote après conversion de l’intégralité des
ORA 2009, OCA 2009 & OCA 2010 et avant exercice des BSA

Actions et droits de vote après conversion de l’intégralité des
ORA 2009, OCA 2009 & OCA 2010 et après exercice des BSA

Nombre

%

Nombre

%

Thierry ROTA

845 630

21,2%

845 630

20,7%

Karine ROTA

5

0,0%

5

0,0%

ALPHATEK

565 965

14,2%

627 745

15,4%

Sous -total famille ROTA

1 411 600

35,4%

1 473 380

36,1%

Benoit RODRIGUEZ

229 135

5,7%

229 135

5,6%

Romeo CASIMIRO

2 585

0,1%

32 330

0,8%

Thierry TURBANT

2 155

0,1%

2 155

0,1%

Clémence BANCHET

1 725

0,0%

1 725

0,0%

Jana RODRIGUEZ

860

0,0%

860

0,0%

Sophie PERRIER

1 725

0,0%

1 725

0,0%

Bernard CHAPOTAT

2 585

0,1%

2 585

0,1%

Sous -total autres personnes physiques

240 770

6,0%

270 515

6,6%

Seventure Partners

5

0,0%

5

0,0%

FCPI CAAM 6

166 865

4,2%

166 865

4,1%

FCPI CAAM INNOVATION 7

49 290

1,2%

49 290

1,2%

FCPI CAAM INNOVATION 8

123 240

3,1%

123 240

3,0%

FCPI BANQUE POPULAIRE INNOVATION 9

190 700

4,8%

190 700

4,7%

FCPI BANQUE POPULAIRE INNOVATION 10

238 380

6,0%

238 380

5,8%

FCPI BANQUE POPULAIRE INNOVATION 11

115 025

2,9%

115 025

2,8%

FCPI BANQUE POPULAIRE INNOVATION 12

123 245

3,1%

123 245

3,0%

Sous -total SEVENTURE PARTNERS

1 006 750

25,3%

1 006 750

24,7%

FCPI SELECT INNOVATION 5

139 345

3,5%

139 345

3,4%

FCPI SELECT INNOVATION 6

85 495

2,1%

85 495

2,1%

FIP SELECT EST 5

9 190

0,2%

9 190

0,2%

FIP SELECT EST 6

56 195

1,4%

56 195

1,4%

Sous -total CM-CIC CAPITAL PRIVE

290 225

7,3%

290 225

7,1%

Public

1 036 867

26,0%

1 036 867

25,4%

Total

3 986 212

100,0%

4 077 737

100,0%












































































Le règlement-livraison des actions interviendra le 11 février 2011. Les actions seront négociées à partir du lundi 14 février 2011 en cotation continue.

Les actions sont admises à la négociation sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0010999425 et le mnémonique ALTKA.



Thierry Rota, Fondateur et Président Directeur Général de tekka, commente : « Nous sommes très heureux de la réalisation de cette introduction en bourse. Nous tenons aujourd’hui à remercier l’ensemble des nouveaux actionnaires ainsi que nos partenaires et collaborateurs qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans notre développement. Grâce aux fonds levés, nous allons pouvoir accélérer notre développement en France et à l’international, élargir notre offre produits, consolider notre position d’acteur de tout premier plan sur le marché des implants dentaires et également accroître notre visibilité. »

§ Intermédiaire financier :

Coordinateur Global, Teneur de Livre et Listing Sponsor : Bryan, Garnier & Co.

§ Mise à disposition du prospectus :

Des exemplaires du Prospectus, composé du document de base enregistré le 18 janvier 2011 sous le numéro I.11-002 par l’Autorité des marchés financiers et de la note d’opération ayant reçu le visa 11-026 en date du 27 janvier 2011, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société tekka, Direction Administrative et Financière, ZI de Sacuny – BP 82, 118, avenue Marcel Mérieux – 69530 Brignais, ou de Bryan, Garnier & Co, 26 avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris, ainsi que sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de la société tekka (www.tekka.com).

§ Facteurs de risques

L’attention du public est attirée sur la rubrique « Facteurs de risques » du document de base enregistré par l’Autorité des marchés financiers. Ces facteurs de risques sont développés au chapitre 4 du document de base ainsi que dans la section 2 de la Note d’opération visée le 27 janvier 2011 sous le numéro 11-026.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions tekka aux Etats-Unis. Les actions tekka ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. tekka n’envisage pas d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique d’actions aux Etats-Unis.



§ Rappel fiscal

Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la souscription d’actions nouvelles, la Société s’engage à satisfaire aux conditions respectivement prévues au 2° du I de l’article 199 terdecies–0 A du Code général des impôts (s’agissant des réductions d’IR) et aux paragraphes a à g du 1 de l’article 885–0 V bis dudit Code (s’agissant des réductions d’ISF), dans les limites fixées par les textes législatifs et réglementaires.



Contacts

tekka
Relations presse
Nathalie Genestoux
Tél. : +33(0)4 78 56 97 00
tekka@tekka.com

NewCap.

Communication financière et relations investisseurs
Axelle Vuillermet / Julien Brosillon
Tél. : +33(0)1 44 71 94 94
tekka@newcap.fr

A propos de tekka (www.tekka.com)

Fondée en 2000, tekka conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux innovants destinés à la Chirurgie Cranio-Maxillo-Faciale, à l’Orthodontie et à l’Implantologie Dentaire. Son approche disruptive articulée autour d’une stratégie commerciale originale, d’un positionnement prix attractif et d’une qualité de services inédite, a permis à tekka de s’imposer comme le N°1 de la Chirurgie Cranio-Maxillo-Faciale et le N°2 des implants dentaires en volume en France en seulement 5 ans(1).

tekka - ZI de Sacuny - 118, av Marcel Mérieux - 69530 Brignais - www.tekka.com

(1) Source : Société



· Libellé : TEKKA GROUP

· ISIN : FR0010999425

Mnémonique : ALTKA

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