Technicolor prolonge l'offre de rachat de ses obligations

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(lerevenu.com) - Succès pour les obligations Technicolor. Le fournisseur de technologies aux industries de l'image a annoncé aujourd'hui la prorogation de l'offre d'achat de ses obligations du 9 au 11 juillet.

Dans son communiqué, la société précise que l'opération a reçu «un fort soutien de ses créanciers dans le cadre des demandes de consentement».

La participation de ces derniers aux offres d'achat lancées par Tech Finance, filiale de Technicolor créée spécialement pour réorganiser sa dette, est également «élevée». Au 9 juillet, environ 99% du montant en principal des obligations ont été apportés à l'offre d'achat portant sur les obligations.

Technicolor avait annoncé, le 11 juin dernier, le refinancement d'environ un milliard d'euros de dette senior afin de lui permettre d'emprunter de nouveaux fonds à un taux d'intérêt réduit et d'étendre le profil de maturité de sa dette à 2020.

La société prévoit de finaliser cette opération de refinancement «dans les prochains jours», sous réserve toutefois «de la réception par Tech Finance des fonds nécessaires au règlement des sommes dues aux créanciers de Technicolor ayant participé aux offres d'achat». 

À la Bourse de Paris, l'action gagne près de 3% et signe ainsi la meilleure performance de l'indice SBF 120. Hier déjà, le cours de Bourse avait progressé de 4,55% grâce à une note de recherche flatteuse de la part des analystes de Goldman Sachs.

Depuis notre conseil d'achat du 27 juillet 2012, l'action a plus que doublé (+109%).

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