Technicolor lance les deux augmentations de capital approuvées par l’Assemblée Générale des Actionnaires

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Augmentation de Capital Réservée

·             Produit brut d’émission : 94.943.012 €

·             Prix de souscription : 2,00 € par action nouvelle

·             Souscription réservée à Petalite, un véhicule d’investissement contrôlé par Vector

Augmentation de Capital avec maintien du DPS

·             Produit brut d’émission : 96.163.572,96 €

·             Prix de souscription : 1,56 € par action nouvelle

·             Ratio de souscription : 5 actions nouvelles pour 22 actions existantes

·             Période de souscription : du 18 juillet 2012 au 2 août 2012 inclus

·             Engagement des Fonds et de Petalite de souscrire à titre irréductible

·             Engagement de Petalite de garantir la réalisation de l’Augmentation de Capital avec maintien du DPS à hauteur de 75% de son montant

Paris (France), le 12 juillet 2012  – Technicolor (Euronext : TCH) annonce le lancement des deux augmentations de capital approuvées par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 20 juin 2012, qui permettront à Vector Capital (« Vector ») »), par l'intermédiaire de ses fonds de private equity (les "Fonds") et de la société luxembourgeoise Petalite Investments S.à r.l. (« Petalite »), de devenir un actionnaire important de Technicolor.

Ces augmentations de capital, d’un montant total compris entre 167 millions d’euros et 191 millions d’euros, permettront à la société de renforcer sa structure financière, de conforter la mise en œuvre du plan stratégique « Amplify 2015 » et contribueront à stabiliser l’actionnariat de Technicolor. La Société bénéficiera par ailleurs de l’expertise technologique de Vector, qui a fait part publiquement de sa volonté de s’engager à long terme à ses côtés.

 Dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée, Petalite souscrira un nombre de 47.471.506 actions nouvelles pour un montant total, prime d’émission incluse, de 94.943.012 euros.

Petalite et les Fonds se sont irrévocablement engagés à souscrire à titre irréductible à l’Augmentation de Capital avec maintien du DPS à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription, soit 11.095.797 actions nouvelles pour un montant, prime d’émission incluse, de 17.309.443,32 euros.

Petalite s’est en outre irrévocablement engagée à garantir la réalisation de cette augmentation de capital à hauteur des trois-quarts de son montant, par la souscription éventuelle à l’issue de la période de souscription, sur décision du Conseil d’administration de Technicolor, à des actions nouvelles pour un montant maximum de 54.813.236,40 euros.

Le niveau de participation à l’Augmentation de Capital avec maintien du DPS déterminera la participation finale de Vector dans le capital de Technicolor. Une fois l’Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisée, Vector détiendra entre 18% et 29,94% du capital de Technicolor.

Technicolor a mis aujourd’hui à la disposition du public un prospectus à l’occasion de :

-        l’admission aux négociations sur Euronext Paris d’actions nouvelles, à souscrire en espèces, dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice de Petalite (l’« Augmentation de Capital réservée »), d’un montant brut de 94.943.012 euros, par émission de 47.471.506 actions nouvelles au prix unitaire de 2,00 euros ; et

-        l’émission et l’admission aux négociations sur Euronext Paris d’actions nouvelles, à souscrire en espèces, dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (l’« Augmentation de Capital avec maintien du DPS »), d’un montant brut de 96.163.572,96 euros, par émission de 61.643.316 actions nouvelles au prix unitaire de 1,56 euro à raison de 5 actions nouvelles pour 22 actions existantes.

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et notamment des articles 211-1 à 216-1 de son Règlement général, l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a apposé le visa n° 12-335 en date du 12 juillet 2012 sur le prospectus.

Le prospectus est composé :

-       du document de référence de Technicolor, déposé auprès de l’AMF le 27 mars 2012 sous le numéro D.12-0224 ;

-       d’une première actualisation du document de référence, déposée auprès de l’AMF le 11 juin 2012 sous le numéro D.12-0224-A01 ;

-       d’une deuxième actualisation du document de référence, déposée auprès de l’AMF le 11 juillet 2012 sous le numéro D.12-0224-A02 ;

-       de la note d’opération ; et

-       du résumé du prospectus inclus dans la note d’opération.

  

A la suite de la publication des résultats du premier semestre de l’exercice 2012, Technicolor déposera à l’AMF pour visa une note complémentaire au prospectus (la « Note Complémentaire ») le 25 juillet 2012, qui contiendra notamment les comptes consolidés de la Société au 30 juin 2012.

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Technicolor, 1-5, rue Jeanne d’Arc, 92130 Issy-les-Moulineaux, sur le site Internet de Technicolor (www.technicolor.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et auprès de Morgan Stanley & Co. International plc, en qualité de chef de file et teneur de livre. Technicolor attire l’attention du public sur les facteurs de risque figurant au chapitre 2 de la note d’opération et au chapitre 3 du document de référence.

Calendrier de l’opération

L’ensemble des conditions suspensives ayant été satisfaites, Technicolor peut maintenant lancer les deux volets de l’opération. Le calendrier de l’opération est le suivant :

-       Le règlement-livraison de l’Augmentation de Capital Réservée interviendra le 16 juillet 2012 ;

-       La période de souscription de l’Augmentation de Capital avec maintien du DPS sera ouverte du 18 juillet au 2 août 2012 ;

-       Le détachement et le début des négociations des droits préférentiels de souscription interviendront dès l’ouverture de la période de souscription. La fin de la cotation des droits préférentiels aura lieu le 2 août à la clôture de la période de souscription ;

-       La Note Complémentaire sera déposée à l’AMF à la suite de la publication des résultats du 1er semestre de l’exercice 2012 le 25 juillet 2012 ;

-       Le visa sur la Note Complémentaire est attendu le 26 juillet 2012 ;

-       Conformément à la loi, une période de rétractation de deux jours pour les investisseurs ayant accepté de souscrire des actions nouvelles avant la publication de la Note Complémentaire est prévue. Elle sera ouverte du 27 au 30 juillet 2012 ;

-       Technicolor publiera un communiqué de presse sur les résultats de l’Augmentation de Capital avec maintien du DPS le 10 août 2012 ;

-       Le règlement-livraison de l’Augmentation de Capital avec maintien du DPS interviendra la 14 août 2012. Les nouvelles actions seront immédiatement admises à la cotation sur Euronext Paris.

Accord de Gouvernance

Vector et Technicolor ont conclu un accord de gouvernance le 10 juillet 2012 d’une durée initiale de 48 mois à compter du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital Réservée. Au travers de la mise en œuvre de cet accord de gouvernance, Vector a exprimé son soutien à la stratégie déployée par la Société et son souhait d’accompagner Technicolor dans la réalisation des objectifs stratégiques d’Amplify 2015 et dans la maximisation de création de valeur.

A l’issue de la réalisation de l’opération, le Conseil d’administration de Technicolor sera composé de 9 membres : deux représentants de Vector, six administrateurs indépendants et le Directeur général de Technicolor. La Société va mettre en place un comité stratégique (le « Comité Amplify 2015 »), en plus du comité d’audit et du comité des rémunérations, nominations et gouvernance (le « Comité des Rémunérations ») qui existent déjà. Les deux représentants de Vector, Alexander R. Slusky et David L. Fishman, siègeront au Conseil d’administration de Technicolor dès la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée. Ils seront tous deux membres du Comité Amplify 2015 et Mr. Slusky sera nommé Président du Comité des Rémunérations.

Sous réserve des exceptions d’usage, Vector a accepté de conserver ses actions pendant un an à compter du règlement de l’Augmentation de Capital Réservée. Les principales dispositions de l’Accord de Gouvernance sont décrites plus en détail dans le prospectus.

A propos de Technicolor

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l’innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d’innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Nous bénéficions également d’un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de l’image et du son, et reposant sur une activité de Licences performante. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs, au cinéma, à la maison, ou en mobilité.

Euronext Paris: TCH Ÿ www.technicolor.com

A propos de Vector Capital

Vector Capital est un fonds de private equity de premier plan basé à San Francisco, spécialisé dans le secteur des technologies. Fondé en 1997, Vector Capital gère plus de 2 milliards de dollars de fonds investis en capital provenant d'investisseurs divers, notamment des fonds de dotations universitaires, des fondations, des institutions financières et des family offices, parmi les plus respectés au niveau mondial. Vector Capital a une stratégie d'investissement très ciblée, axée principalement sur les entreprises technologiques en évolution, avec une forte composante propriété intellectuelle. Depuis sa création, Vector Capital a réalisé plus de 35 investissements dans des sociétés cotées et non cotées représentant une valeur globale de plus de 2,5 milliards de dollars, dans plusieurs domaines d'activités, notamment les média numériques, les logiciels d'infrastructure et les services Internet.

Contact Technicolor :

Relations Actionnaires : 0 800 007 167

shareholder@technicolor.com



[1] Plan stratégique annoncé par Technicolor lors de la publication, le 24 février 2012, des résultats de l’exercice 2011.


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