SunGard étudie soit une IPO, soit une vente-sources

le , mis à jour à 08:29
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NEW YORK, 6 mai (Reuters) - SunGard Data Systems a engagé des banques pour une éventuelle introduction en Bourse (IPO) susceptible de valoriser cette société spécialisée dans les technologies financières à une dizaine de milliards de dollars (neuf milliards d'euros), passif inclus, selon des sources proches du dossier. Les banques en question sont JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group, Deutsche Bank, Barclays et Crédit Suisse pour cette IPO qui pourrait intervenir dans le courant de l'année, ont ajouté les sources. SunGard, propriété de fonds de capital investissement, étudiera également avec ces banques la possibilité de se mettre en vente, ont encore dit les sources. SunGard et les banques se sont soit refusé à tout commentaire soit n'ont pas réagi aux sollicitations dans l'immédiat. SunGard est l'un des investissements les plus durables auxquels les fonds de capital investissement aient procédé. C'est aussi l'exemple d'un "club deal", soit une opération effectuée par plusieurs fonds à la fois. Ce type d'opération est devenu rare parce que la performance n'a pas toujours été au rendez-vous. SunGard a été acheté en 2005 pour 11,4 milliards de dollars par Silver Lake Partners, TPG Capital, Bain Capital, Blackstone Group, Goldman Sachs Capital Partners, KKR et Providence Equity Partners. SunGard conçoit des logiciels pour les secteurs de la finance et de l'éducation ainsi que pour le secteur public. Il s'est séparé l'an passé de sa filiale spécialisée dans la reprise d'activité à l'issue d'une catastrophe, qui représentait le tiers environ de son chiffre d'affaires. Le C.A. annuel a augmenté de 2% à 2,8 milliards de dollars l'an passé. Au 31 décembre, la dette représentait 4,7 milliards de dollars et la trésorerie 447 millions. L'excédent brut d'exploitation était inchangé à 765 millions de dollars. (Mike Stone et Greg Roumeliotis, Wilfrid Exbrayat pour le service français)

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