Suez Environnement rachète un minoritaire

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(lerevenu.com) - Le numéro deux mondial de la gestion de l'eau et des déchets renforce sa position dans Agbar, sa filiale spécialiste de la gestion de l'eau en Espagne et Amérique du Sud. Le Français va racheter la part de 24,14% détenue par «La Caixa» Group pour monter  à 99,49% du capital. L'opération comporte plusieurs volés.  

Suez Environnement va créer 22 millions de nouvelles actions, soit 4,1% du capital, qui seront transférées à «La Caixa» assorties d'un paiement de

299 millions d'euros en numéraire.  

De son coté, la société barcelonaise s'engage à acquérir des titres du Français afin «d'augmenter à court terme sa participation jusqu'à 7% du capital». Elle deviendra ainsi le

deuxième actionnaire du groupe, derrière GDF Suez, avec un engagement de long terme (incessibilité des titres pendant quatre ans). «La Caixa» va également acquérir des participations minoritaires au sein de Aigües de Barcelona (15% rachetés à Agbar) et d'Aguas de Valencia (14,5% auprès de Suez Environnement) pour 99 millions d'euros d'après les estimations de Credit Suisse.  

Saluée par les investisseurs le 18 juillet, l'opération a entraîné un rebond  du titre de 2,92%. Elle aura un impact limité à 200 millions d'euros sur la dette nette du groupe, soit moins de 0,1 fois l'excédent brut d'exploitation estimé pour 2014.   En revanche,

elle va permettre à Suez de réduire le poids des minoritaires

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