Succes du lancement d'une emission obligataire de 2,5 milliards d'euros en deux tranches

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Communiqué

Première tranche : 1250 millions d’euros d’une durée de 5 ans à taux variable
Coupon trimestriel de Euribor 3-mois + 25pb

- Deuxième tranche : 1250 millions d’euros d’une durée de 10 ans à taux fixe
Coupon annuel de 4,75%

COURBEVOIE, France, March 28 /PRNewswire/ -- La Compagnie de Saint-Gobain, dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, a procédé hier à une émission obligataire en euros.

Les investisseurs ont accueilli de manière particulièrement favorable cette double émission, l'importance et la qualité de la demande (livre d'ordres supérieur à 6 milliards d'euros) ayant permis de finaliser l'opération à des marges resserrées (respectivement 28pb à 5 ans et 50pb à 10 ans au dessus du taux de swap de référence) par rapport aux indications de prix initiales, et de porter le montant total initialement prévu de 1,5 à 2,5 milliards d'euros. Cette émission démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, dont la dernière émission sur le marché obligataire en euros date de mai 2006.

Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs diversifiée, comme indiqué ci-dessous :

    
                            Tranche 5 ans       Tranche 10 ans
    - France                          27%                  30%
    - Royaume-Uni                     30%                  25%
    - Allemagne/Autriche              22%                  16%
    - Benelux                          2%                  13%
    - Italie/Péninsule ibérique       11%                   5%
    - OPCVM                           36%                  35%
    - Assureurs/Fonds de Pension       6%                  32%
    - Banques                         53%                  30%

Cette émission obligataire est la plus importante jamais réalisée par Saint-Gobain. Le produit net de l'émission servira à refinancer la dette existante ainsi que les besoins généraux de fonctionnement du groupe.

ABN AMRO, Citigroup, Dresdner Kleinwort et SG CIB ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

    
    Direction de la Communication Financière
    Mme Florence Triou-Teixeira Tel. : +33-1-47-62-45-19
    M. Alexandre Etuy Tel. : +33-1-47-62-37-15
    Fax : +33-1-47-62-50-62

Saint-Gobain

Direction de la Communication Financière : Mme Florence Triou-Teixeira, Tel.: +33-1-47-62-45-19, M. Alexandre Etuy, Tel.: +33-1-47-62-37-15, Fax.:+33-1-47-62-50-62


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