Succès de l’introduction en Bourse malgré une conjoncture boursière particulièrement difficile

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Succès de l’introduction en Bourse malgré une conjoncture boursière particulièrement difficile

Paris, le 17 décembre 2007 - Hybrigenics, société biopharmaceutique spécialiste de l’identification des interactions entre protéines et focalisée dans la Recherche et le Développement de nouveaux médicaments contre le cancer, annonce aujourd’hui le succès de son inscription sur Alternext malgré une conjoncture boursière particulièrement difficile.

Au terme de l’offre, 708.269 actions nouvelles à bons de souscription d’actions attachés (ABSA) ont été émises à un prix de 8,70 euros par ABSA. Le produit brut total de l’offre s’élève ainsi à 6.161.194,03 euros.

L’allocation définitive de l’offre est la suivante :


- 579.400 ABSA ont été allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du Placement Global (81,8% de l’offre);

- 128.869 ABSA ont été allouées au Public dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert (18,2% de l’offre) au travers de 857 ordres.


Les ordres ont été intégralement servis.


Le flottant s’élève donc à 7,25% du capital, et la capitalisation boursière d’Hybrigenics après augmentation de capital ressort à 87,9 M€, sur la base d’un capital dilué à hauteur du capital potentiel existant avant opération soit un total de 11 411 819 actions
*, le prix de première cotation étant retenu à 7,70 € par action, la valeur du BSA attribué ressortant à 1,00 €.

Le règlement livraison des ABSA interviendra le 20 décembre 2007. Les premières négociations des actions nouvelles (code ISIN : FR0004153930) et des bons de souscription d’actions (code ISIN : FR0010555656) sur Alternext Paris débuteront le 21 décembre 2007.

Chaque bon de souscription d’actions attaché à une action nouvelle émise au titre de la présente opération donnera droit à son porteur de souscrire 3 actions nouvelles Hybrigenics, au prix de 10,50 euros par action, et ce du 20 décembre 2007 au 20 juin 2009. L’exercice intégral des bons de souscription d’actions permettra de lever 22,3 M€.

Rémi DELANSORNE, Directeur Général d’Hybrigenics, conclut : « Nous sommes très heureux et très fiers d’annoncer aujourd’hui le succès de notre introduction en Bourse, eu égard au contexte particulièrement défavorable dans lequel ont évolué les marchés ces dernières semaines, et notamment le secteur de la biotechnologie. Ce succès reflète la confiance de nos actionnaires dans l’avenir prometteur de l’inécalcitol, un candidat-médicament aujourd’hui en Phase II pour le traitement du cancer de la prostate hormono-résistant. Notre recherche de pointe sur la dégradation des protéines impliquées dans le cancer se trouve également renforcée par cette opération, tout comme notre expertise en protéomique fonctionnelle au service de nos clients de toutes les sciences de la vie se voit reconnue. Je tiens à remercier très chaleureusement tous nos collaborateurs, actionnaires et partenaires pour avoir choisi de nous accompagner dans ce moment clé du développement d’Hybrigenics ».

* y compris : - 570 000 actions gratuites

- 750 000 actions issues de l’exercice des BSA attribués dans le cadre de l’augmentation de capital réalisée le 6 mai 1998

- 325 010 actions issues des options de souscriptions d’actions

Intermédiaires financiers


Euroland Finance

Listing Sponsor, PSI en charge du placement

Banque d'Orsay

Banque centralisatrice

SNS Securities

Europe Selling Agent

Mise à disposition du Prospectus et de la Note Complémentaire

Des exemplaires du prospectus et de la Note Complémentaire sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès Hybrigenics, 3-5 impasse Reille – 75014 Paris, ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et de Hybrigenics (www.hybrigenics.com).

Une notice complémentaire sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires le 7 décembre 2007

A propos de Hybrigenics

Spin-off de l’Institut Pasteur, Hybrigenics est une société biopharmaceutique focalisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments contre le cancer. Doté d’un modèle économique associant revenus récurrents et fort potentiel de croissance à moyen terme, Hybrigenics est le spécialiste de l’identification des interactions entre protéines : la protéomique fonctionnelle.

Hybrigenics est organisée en deux entités opérationnelles : Hybrigenics Pharma et Hybrigenics Services.

? Hybrigenics Pharma se concentre sur les projets de Recherche et Développement pharmaceutiques conduits en interne. Hybrigenics Pharma développe notamment l’inécalcitol, un analogue optimisé de la vitamine D, pour son application dans le cancer de la prostate en association avec les traitements existants, pour en améliorer l’efficacité et la tolérance. L’étude clinique de Phase II chez le malade vient de débuter après avoir reçu toutes les autorisations officielles réglementaires. De surcroît, Hybrigenics Pharma poursuit un programme de recherche dans le domaine très innovant de la régulation de la dégradation des protéines impliquées dans le cancer.

? Hybrigenics Services, l’expert de l’identification des interactions entre protéines, offre à plus de 450 clients dans le monde des prestations de services haut de gamme et personnalisées. Fort de sa plateforme technologique entièrement automatisée et d’un historique de données de tout premier plan, Hybrigenics Services affiche une forte récurrence de son chiffre d’affaires et un taux de croissance moyen de son activité de 86% sur les 2 dernières années.

Hybrigenics a généré des produits d’exploitation à hauteur de 3,7 millions d’euros au titre de l’exercice 2006. Compte tenu du développement clinique futur de l’inécalcitol avec notamment le financement de la phase III dans le cancer de la prostate, la société n’envisage pas d’atteindre la profitabilité opérationnelle à court terme.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques ci-dessous avant de prendre leur décision d’investissement.

ü Les risques liés à l’opération, décrits au chapitre 2 de la deuxième partie du prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 14 novembre 2007 sous le numéro 07-403 :

- Les titres faisant l’objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas des garanties correspondantes. En revanche, des garanties spécifiques relatives à la transparence financière de la Société et à la protection des actionnaires minoritaires sont décrites au paragraphe 1.2.1 de la deuxième partie du présent document. De surcroît, la nature de l’opération réalisée implique de respecter les règles de l’appel public à l’épargne ;

- La possibilité de limiter l’émission à 75 % pourrait avoir des conséquences sur la future liquidité des titres. Si ce seuil n’était pas atteint, les ordres deviendraient caducs et l’opération serait annulée ;

- L’absence de garantie de bonne fin ;

- Risques liés aux problématiques d’évaluation du produit à émettre, en particulier de la part que représente la valeur du bon de souscription d’action attaché à chaque action émise dans le prix global de souscription, et ce compte tenu de l’absence d’historique de cotation des actions HYBRIGENICS sur un marché et donc de l’absence de référence sur le niveau de volatilité qu’affichera ce sous jacent une fois l’action cotée ;

- Risques liés au non exercice des bons de souscription d’actions attachés aux actions nouvelles et les conséquences induites en termes de besoins de financement de la Société, en particulier dans le cadre de l’étude de phase III portant sur l’inécalcitol ;

- Risques liés à la dilution des souscripteurs de la présente opération en cas de non-exercice par ces souscripteurs des bons de souscription d’actions attachés aux actions nouvelles émises.

ü Les risques liés à l’activité de HYBRIGENICS et à son organisation, décrits au chapitre 4 de la première partie du prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 14 novembre 2007 sous le numéro 07-403 :

- Risques liés à l’activité de la Société et à la possibilité d’échec commercial de l’un de ses produits, notamment l’inécalcitol, seul produit déjà à un stade avancé de développement. Ceci pourrait limiter les perspectives de croissance de la Société.

- Risques liés à l’organisation et à la stratégie de la Société qui ne dispose ni des structures, ni de l’expérience pour développer à l’échelle industrielle ses produits. La Société est exposée à des risques d’indisponibilité ou de défaillance de l’un de ses sous-traitants ;

- Risques financiers liés notamment aux pertes prévisionnelles, aux besoins futurs en capitaux et aux financements complémentaires incertains pour le développement de produits existants et nouveaux ;

- Risques liés à la réglementation, notamment pour ce qui concerne le processus d’autorisation pour la commercialisation de médicaments ;

- Risques juridiques liés notamment aux limites de la protection par les brevets et autres droits de propriété intellectuelle et à la résiliation par les partenaires de la Société des accords de licence concédés sur des technologies, savoir-faires, brevets qu’elle utilise ;

- Risques liés à la concentration de sa clientèle. Les 10 premiers clients réalisent plus de 50 % du chiffre d’affaires ;

- Risques liés à la dilution éventuelle des actionnaires existants en raison du capital potentiel existant mais également en raison du capital potentiel qui résulterait de la présente émission ;

- Risques de dilution résultant de la mise en œuvre des résolutions votées par l’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 15 octobre 2007.

***

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions Hybrigenics dans un quelconque pays. Les actions Hybrigenics n’ont pas été, et ne seront pas enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d’enregistrement. Hybrigenics n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions Hybrigenics au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.

Hybrigenics

Eric Cohen

Directeur Administratif et Financier

Tél. : +33 (0)1 58 10 38 00

investors@hybrigenics.com

NewCap.

Communication financière

Axelle Vuillermet / Pierre Laurent

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

hybrigenics@newcap.fr

Euroland Finance

Listing Sponsor, PSI en charge du placement

Julia Temin

Tél. : +33 (0)1 44 70 20 84

jtemin@euroland-finance.com

SNS Securities N.V.

Paul Heise

Corporate Finance

Tél. : +31 (0)20 550 8842

marcel.wijma@snssecurities.nl


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