Succès de l’introduction en bourse d’ORÈGE sur Euronext Paris

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ORÈGE lève 20,1 millions d’euros

Jouy en Josas, le 4 juillet 2013 – ORÈGE, acteur global spécialisé dans la conception, le développement et l’industrialisation de solutions technologiques innovantes pour le traitement des effluents complexes (SOFHYS) et des boues municipales et industrielles (SLG), annonce le succès de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment C.

A l’occasion de cette opération, la société lève 20,1 millions d’euros. Ces fonds sont notamment destinés à :

Industrialiser et commercialiser des « produits types » pour les applications identifiées comme prioritaires par la Société et ainsi développer sa présence sur ses marchés (l’Oil & Gas, Chimie, Agroalimentaire et Collectivités Locales) ;

Mettre en place les bases internationales (Royaume-Uni, Allemagne, Benelux, Etats Unis, Canada) ;

Poursuivre et intensifier le développement de solutions dédiées autour de ses deux technologies SOFHYS et SLG pour d’autres applications identifiées comme particulièrement prometteuses (pétrole et gaz non conventionnels, etc.) ;

Renforcer ses fonds propres afin de faire face aux besoins de financement de son activité courante ;

Conserver son avance technologique en capitalisant sur ses deux technologies propriétaires que sont le SOFHYS et le SLG, sans pour autant exclure la conception et le développement d’autres technologies innovantes dans le futur.

« Cette introduction en bourse consacre le franchissement d’une étape majeure dans le cycle de développement de notre société. Elle représente à n’en pas douter, un tremplin pour la structuration de nouveaux partenariats stratégiques. ORÈGE est à ce jour la première société française 100% Cleantech à s’introduire en bourse sur la place de Paris et je tiens à remercier l’ensemble de nos collaborateurs et partenaires pour leur investissement dans ce beau projet. Je tiens également à remercier la société EREN S.A., et son principal actionnaire, Monsieur Pâris Mouratoglou, de la confiance qu'ils ont manifestée en investissant dans Orège à l'occasion de son introduction en bourse » a commenté Pascal Gendrot, Président du Directoire d’ORÈGE.

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’OFFRE

Prix de l’Offre

Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 3,24 euros par action, soit la borne inférieure de la fourchette indicative de prix.

Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière d’Orège d’environ 57,7 millions d’euros post augmentation de capital.

Taille de l’offre et produit brut de l’opération (avant option de sur-allocation)

6.211.420 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’offre.

Le produit brut de l’émission s’élève à environ 20,1 millions d’euros.

Climate Change Capital et Oraxys ont consenti à Société Générale agissant au nom et pour le compte des banques du syndicat une option de sur-allocation, exerçable à compter de ce jour et jusqu’au 2 août 2013 (inclus), portant sur un nombre maximum de 543.538 actions existantes, soit un montant d’environ 1,8 million d’euros.

Répartition de l’offre (hors option de sur-allocation)1

Placement global : 5.979.803 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit environ 19,4 millions d’euros et environ 96,3 % du nombre total de titres offerts).

Offre à prix ouvert (OPO) : 231.617 actions au public (soit environ 0.75 million d’euros et environ 3,7 % du nombre total des titres offerts).

Dans le cadre de l’OPO, les fractions d’ordres A1 et A2 seront toutes deux servies à 100 %.

Le montant total de la demande dans le cadre de l’opération est d’environ 21,9 millions d’euros.

Le capital social d’Orège post-opération est composé de 17.794.652 actions.

Entrée de la société EREN S.A. au capital d’Orège

EREN S.A. (dont le principal actionnaire est M. Pâris Mouratoglou) entre au capital d’Orège en investissant 15 millions d’euros dans le cadre du Placement Global. Sa souscription représente environ 74,6% de l’offre (clause d’extension incluse).

EREN S.A. devient ainsi l’un des principaux actionnaires d’Orège, dont il détient 26% du capital (hors dilution).

La répartition du capital social est désormais la suivante (base non dilué hors option de sur-allocation) :

Option de sur-allocation : le nombre d’actions offertes pourra être augmenté d’un maximum de 543.538 actions existantes

Nombre d’actions

% de capital

Nombre de droits de vote

% de droits de vote

Concert

3,881,100

21.8%

7,697,496

31.5%

Eren S.A.

4,629,630

26.0%

4,629,630

18.9%

Climate Change

4,031,069

22.7%

6,025,356

24.6%

Inocap

1,143,762

6.4%

1,143,762

4.7%

Oraxys

1,096,857

6.2%

1,761,619

7.2%

Flottant

3,012,235

16.9%

3,208,316

13.1%

Total

17,794,652

100.0%

24,466,178

100.0%

Le règlement-livraison est prévu le 9 juillet 2013 et le début des négociations des actions de la Société sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment C) interviendra le 10 juillet 2013 (code ISIN : FR0010609206).

La date limite d’exercice de l’option de sur-allocation est fixée au 2 août 2013, fin de la période de stabilisation éventuelle.

Intermédiaires financiers

Chef de File et Teneur de Livre Associé

Teneur de Livre Associé

* * *

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’ORÈGE, 1, rue Pierre Vaudenay, 78350 Jouy en Josas, France et auprès du Chef de File et Teneur de Livre Associé et du Teneur de livre. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de d’ORÈGE, www.orege.com et de l’AMF www.amf-france.org.

Valeur associée
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