Succès de l'introduction en bourse d'Intrasense sur le marché NYSE Alternext à Paris

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Levée de fonds de 4,2 M€

Prix fixé à 7,40 euros par action

Montpellier, le 17 février 2012 : Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste de l'imagerie médicale multimodalités, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur le marché NYSE Alternext à Paris, en réalisant une levée de fonds totale d'environ 4,2 M€ après exercice intégral de la clause d'extension et exercice partiel de l'option de surallocation.

La demande globale de titres s'est établie à 700.293 titres, soit environ 5,2 M€. La demande dans le cadre de l'OPO (" Offre à Prix Ouvert ") s'établit à environ 1,5 M€, représentant une sursouscription de 4,4 fois. Un taux de service de 100% des ordres A1 dans le cadre de l'OPO a été annoncé par NYSE Euronext. Aucun ordre A2 n'a été servi compte tenu de la forte demande. Le nombre total de titres demandés dans le cadre du Placement Global s'est élevé à 500.931 titres, soit environ 3,7 M€, représentant une sursouscription de 1,2 fois.

Le prix applicable au Placement Global et à l'Offre à Prix Ouvert a été fixé à 7,40 euros par action. La fourchette indicative d'introduction en bourse initialement proposée était de 7,32 euros à 8,94 euros par action.

Au regard de la demande, la Société a décidé d'exercer intégralement la clause d'extension portant ainsi le montant de l'augmentation de capital à 3,9 M€. En outre, il a également été décidé d'exercer partiellement l'option de surallocation par la cession de 47.620 actions existantes.

571.561 actions, correspondant à 523.941 actions nouvelles et 47.620 actions existantes, ont été allouées de la manière suivante : - Placement global : 445.940 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit 78 % du nombre total d'actions offertes) ;
- Offre à prix ouvert : 125.621 actions allouées au public (soit 22 % du nombre total d'actions offertes).

Sur la base d'un prix de 7,40 € par action, la capitalisation boursière à l'introduction de la Société s'élève à 21,3 M€.

Stéphane Chemouny, Président et Patrick Mayette, Directeur Général d'Intrasense, commentent : " Intrasense engage, avec cette introduction en bourse - la première de l'année sur Alternext -, une nouvelle étape de son développement. Nous sommes désormais armés pour accélérer la commercialisation de notre plateforme logicielle de visualisation et de traitement avancé d'images multimodalités et pour déployer notre offre oncologique. Nous tenons à remercier nos nouveaux actionnaires, nos collaborateurs et les partenaires qui ont choisi de nous accompagner dans cette nouvelle étape. "

La levée de fonds réalisée permettra à la Société de mettre en œuvre son plan de développement sur le marché de l'imagerie médicale et lui fournira les moyens nécessaires pour :
- accompagner ce développement à l'international en créant une Direction Marketing, en renforçant ses équipes commerciales à destination des Grands Comptes principalement, et en ouvrant une filiale aux Etats-Unis ;
- accélérer ainsi le déploiement de son offre oncologique auprès des laboratoires pharmaceutiques et des organismes de recherche clinique ;
- maintenir ses investissements en Recherche et Développement pour préparer la déclinaison de l'offre sur de nouvelles pathologies chroniques et ses futures évolutions.

Au terme de l'opération et après remboursement des ORABSA2011, le capital de la Société est constitué de 2.878.661 actions et son flottant représente 19,9 % du capital.
Le règlement-livraison des actions interviendra le 21 février 2012. Les actions seront négociées à partir du mercredi 22 février 2012. Les actions seront admises à la négociation sur le marché NYSE Alternext à Paris sous le code ISIN FR0011179886 et le mnémonique ALINS.

Intermédiaires financiers



Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro n°12-055 en date du 3 février 2012 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'Intrasense, 1231 avenue du Mondial 98 - 34000 Montpellier, ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et d'Intrasense (www.intrasense.fr).

Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques relatifs à l'activité décrits au chapitre 4 " Facteurs de risques " de la première partie du prospectus et les risques liés à l'offre décrits au chapitre 2 " Facteurs de risques liés à l'offre " de la seconde partie du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro n°12-055 en date du 3 février 2012.

Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Intrasense aux Etats-Unis. Les actions Intrasense ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Intrasense n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis.

A propos d'Intrasense :
Créée en 2004 à partir d'une technologie innovante de détection des tissus en imagerie scanner, Intrasense conçoit, développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle de visualisation et de traitement avancé d'images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). Développée avec des partenaires académiques de premier plan, Myrian® combine et exploite toutes les images médicales pour en extraire les informations essentielles à la prise en charge du patient, à l'évaluation rapide de l'efficacité des traitements et, par extension, à l'évaluation des candidats-médicaments en cancérologie. Opérationnelle sur 300 sites clients à travers le monde, Myrian® est certifiée " dispositif médical " dans plus de 40 pays, aux Etats-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie. Intrasense compte 44 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée " entreprise innovante " par Oséo, Intrasense a investi plus de 8 millions d'euros en Recherche et Développement depuis sa création.
Pour plus d'informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr

CONTACTS Intrasense
Patrick Mayette
Directeur Général
Tél. : +33(0)1 44 78 92 53
investisseurs@intrasense.fr

NewCap.
Communication financière et relations investisseurs
Alexandra Schiltz / Pierre Laurent
Tél. : +33(0)1 44 71 94 94
intrasense@newcap.fr

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