Succès de l’augmentation de capital : Auplata lève 2,45 M€ pour financer son développement

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Auplata, société d’exploitation aurifère basée en Guyane Française, annonce le large succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) dont la souscription s’est déroulée du 5 au 24 mai 2011 inclus. Cette augmentation de capital a permis de lever le montant total et maximum de 2 447 435 €.

Une demande globale supérieure à 1,6 fois le nombre d’actions offertes

L’augmentation de capital a fait l’objet d’une demande globale de 1 572 108 actions, pour 978 974 actions proposées, soit une sursouscription de 161% représentant un montant demandé de 3,9 M€. La demande d’actions à titre irréductible s’est élevée à 802 769 actions, soit un taux d’exercice des DPS élevé de 82%. La demande d’actions à titre réductible s’est établie à 769 339 actions.

Conséquence de cette forte demande, la souscription à titre réductible porte sur 176 205 actions et ne sera que partiellement allouée.

A l’issue de l’opération, le capital d’Auplata est désormais composé de 18 600 499 actions. Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions Auplata existantes (code ISIN : FR0010397760 - mnémo : ALAUP) et admises à la cotation sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext le 9 juin 2011, le lendemain de leur règlement-livraison. Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2011.

Auplata en bref

Auplata est le premier producteur d’or de Guyane Française. Née en juillet 2004, la société Auplata exploite deux mines d’or, Dieu Merci et Yaou. Au total, Auplata dispose de plus de 750 km² de permis et titres miniers.

Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière aurifère guyanaise.

Auplata détient, depuis février 2009, la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation.

Le capital social d’Auplata est composé de 18 600 499 actions. Auplata est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris (NYSE Euronext).

Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP

Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968 – ALXP

Pour plus d’information sur la société Auplata, vous pouvez consulter le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.auplata.fr.

Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr

Contacts :

AUPLATA

Jean-Pierre Gorgé Président 01 44 77 94 80

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investisseurs 01 72 74 81 87

Nicolas Bouchez Relations presse 01 77 35 04 37


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