STS Group a reçu l'accord d'entrée au capital de Risc Group comme actionnaire de référence:

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Communiqué

RUEIL, France, October 22 /PRNewswire/ --

- Augmentation de capital réservée à STS Group

La Société a conclu le 20 octobre 2009, après accord de son Conseil d'administration, un protocole d'investissement avec RISC Group, leader européen des prestations de services de sécurité informatique à destination des PME-TPE, à l'effet de proposer son entrée au capital en tant qu'actionnaire de référence de Risc Group.

1 - Description de l'opération envisagée

L'opération a été structurée de manière à répondre à un double objectif :

    
    - assurer à STS Group son entrée au capital via une
      augmentation de capital réservée pour un montant de 10,8M EUR (prime
      d'émission incluse) au prix de 0,35 EUR par action ;
    - tout en faisant bénéficier les actionnaires historiques de
      Risc Group de bons de souscription d'actions (BSA) gratuits (5 BSA 
      attribués pour 24 actions anciennes), exerçables à un cours décoté par 
      rapport au cours retenu pour l'augmentation de capital (0,30 EUR contre 
      0,35 EUR) sur une durée suffisamment longue (12 mois) pour permettre à 
      l'ensemble des actionnaires de bénéficier de l'éventuelle création de 
      valeur.

Post opération, STS Group détiendrait environ 29,4 % du capital avant exercice des BSA, et, 25,6% après exercice de la totalité des BSA par les actionnaires. Afin de garantir au marché et aux actionnaires de Risc Group son implication à long terme, et afin d'éviter de perturber le cours de bourse de la Société pendant la période d'exercice des BSA, STS Group a accepté, dans le cadre du protocole, de conclure un engagement de conservation de 100% de ses titres pendant une durée de 18 mois.

Ce projet sera soumis au vote de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Risc en décembre 2009 (la date précise sera communiquée dans les prochains jours). Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette opération doit faire l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, qui sera mis à disposition des actionnaires de Risc préalablement à l'assemblée générale. En outre,, la Société Risc a décidé de nommer un expert indépendant (le cabinet Bellot Mulenbach) pour attester de l'équité de cette opération pour les actionnaires de Risc Group.

La désignation de trois administrateurs représentant STS Group sera proposée lors de l'assemblée générale de Risc Group appelée à statuer sur l'opération. Les accords prévoient le retrait des administrateurs actuels après la réalisation de l'opération.

2 - Description du projet industriel

Risc Group est le leader européen des services informatiques externalisés. La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode SaaS et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS. Risc Group apporte ainsi de manière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde, protection des réseaux, vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose d'équipes commerciales et de support de proximité auprès de ses clients en Europe (TPE, PME, Grands Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d'activités.

Risc Group est organisé autour de deux pôles et d'un canal de vente indirect :

Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés en France et à l'international disposant de 5 à 100 postes informatiques.

Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France dédié aux sociétés disposant de plus de 100 postes informatiques (ex Ornis et Backup Avenue),

Risc Group Business Partners : canal de vente indirect en France de Risc Group (ex monDSI).

Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital social de 37 150 195 EUR. Risc Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 83,6 MEUR sur le dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 juin 2009, pour un résultat opérationnel déficitaire de 4,1 MEUR.

Conscient du potentiel que représente Risc Group avec sa base de clients installés en Europe et son expertise du marché des TPE-PME, STS Group souhaite, par sa prise de participation, aider dans un premier temps Risc Group à terminer sa restructuration opérationnelle avant de lancer un projet ambitieux de synergies industrielles et commerciales destiné aux TPE-PME.

A cette occasion, Bernard Calvignac, Président Directeur Général de STS Group souligne :


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