STMicroelectronics met à jour les détails sur le lancement de la société Numonyx, leader dans le domaine des mémoires Flash NOR

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Genève, le 26 décembre 2007 - STMicroelectronics (NYSE : STM) annonce ce jour que Intel, Francisco Partners et ST ont convenu de prolonger au 28 mars 2008 le délai de réalisation définitive (closing) de l’opération Numonyx, la société commune spécialisée dans les mémoires Flash. Les trois parties prenantes poursuivent leurs efforts pour remplir les conditions de finalisation de la transaction et prévoient que la réalisation définitive ait lieu au cours du premier trimestre 2008.

ST annonce également que les parties prenantes ont reçu des engagements bancaires fermes pour le financement de Numonyx, après les turbulences importantes constatées sur les marchés de crédit. Les nouvelles conditions de financement incluent un prêt Senior pouvant atteindre 650 millions de dollars et un crédit revolving confirmé d’un montant de 100 millions de dollars pour Numonyx. Comme prévu, à la clôture de la transaction, Francisco Partners investira 150 millions de dollars en échange de 6,3 % du capital. En rémunération de l’apport de ses activités mémoires Flash, ST recevra 48,6 % du capital de Numonyx et 364 millions de dollars composés d’un montant en numéraire (dans une fourchette comprise entre une valeur à deux chiffres basse et 130 millions de dollars) et d’un crédit subordonné à long terme. Dans ses états financiers du quatrième trimestre de 2007, ST prévoit de comptabiliser des ajustements, par rapport aux estimations précédentes, de la perte sans sortie de trésorerie correspondant aux provisions pour dépréciations, nets de réductions d’impôts, relatives à cette transaction.

Sur la base du montage financier définitif, à la date de réalisation de l’opération, le niveau de trésorerie nette de Numonyx devrait être similaire à celui anticipé à l’origine, avec un endettement plus faible que prévu initialement.

À la clôture de la transaction, Numonyx sera le plus grand fournisseur mondial de mémoires Flash NOR et l’un des leaders sur le marché des mémoires non volatiles avec un portefeuille de brevets important. Intel, Francisco Partners et ST envisagent que Numonyx démarre à toute vitesse, avec des équipes indépendantes et motivées, un portefeuille de propriété intellectuelle significatif, des sites de production modernes et bien équipés et une clientèle importante et variée.

A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2006, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,85 milliards de dollars et un résultat net de
782 million de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com

Contacts presse :
STMicroelectronics
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