STENTYS : succès de l'augmentation de capital

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STENTYS réalise une augmentation de capital de 7,5M€

PRINCETON, N.J., et PARIS, 26 janvier 2012 — STENTYS (FR0010949404 – STNT), société de technologie médicale qui commercialise le premier et le seul stent auto-apposant pour le traitement de l’infarctus du myocarde, annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription via la construction accélérée d’un livre d'ordres (le « Placement Privé »). Cette émission a pour but de financer la poursuite du développement clinique et commercial de la Société en Europe et aux Etats-Unis.

STENTYS a en effet placé 518 776 actions, pour un montant de 7,5M€, via le Placement Privé auprès d’investisseurs qualifiés dans l’Espace Economique Européen et en Suisse, à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon et conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier.

Le prix du Placement Privé a été fixé à 14,50 € par action. Ce prix résulte de la confrontation de l'offre et des demandes des actions par les investisseurs selon la technique dite du livre d'ordres, telle que développée par les usages professionnels.

Ce prix fait ressortir une décote de 14% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 3 dernières séances de bourse de l'action de la Société (soit 16,8694 euros) précédant la fixation du prix, conformément aux autorisations décidées par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 31 mai 2011.

Société Générale Corporate & Investment Banking et Kempen & Co ont agi en qualité de Chefs de File Teneurs de Livre Associés de ce Placement Privé.

Dans le cadre du Placement Privé, un engagement d’abstention d’émettre ou céder toute action de la Société, d’une durée de 90 jours à compter de la date de règlement livraison, a été consenti par STENTYS aux Chefs de File et Teneurs de Livres Associés.

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010949404. Le règlement-livraison devrait intervenir le 31 janvier 2012.

Gonzague Issenmann, directeur général et co-fondateur de STENTYS commente : « Grâce à cette augmentation de capital, signe de confiance des investisseurs dans des marchés financiers toujours incertains, STENTYS bénéficie d'une solide assise financière pour poursuivre l’exécution de sa stratégie clinique et commerciale et faire de la technologie Auto-Apposante le traitement de référence des patients souffrant d’une crise cardiaque »

A propos de STENTYS :

Basée à Paris et à Princeton, N.J. (USA), la société STENTYS a développé une nouvelle génération de stent pour le traitement de l’infarctus du myocarde aigu. Fondée par Jacques Séguin, Professeur en Chirurgie Cardiaque, et Gonzague Issenmann, STENTYS a reçu le marquage CE de ses produits phares en 2010, les stents « auto-apposants » qui s’adaptent aux changements anatomiques des artères après l’infarctus et évitent les problèmes de malapposition liés aux stents conventionnels. STENTYS a commencé ses activités de commercialisation dans plusieurs pays européens.

  Plus d’informations sur la société sur le site internet : www.stentys.com

STENTYS

Stanislas Piot

Directeur financier

Tél. : +33 (0)1 44 53 99 42

investors@stentys.com

NewCap.

Communication financière / Relations Investisseurs et Presse

Axelle Vuillermet / Pierre Laurent

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

stentys@newcap.fr

STENTYS est coté sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris

ISIN : FR0010949404 – Mnémonique : STNT

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public dans un quelconque pays.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’une offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières en France. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué ne peuvent être et ne seront pas offertes au public en France, sauf à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d’investisseurs, agissant pour leur propre compte, tels que définis et conformément aux articles L. 411-2 II et D. 411-1 à D. 411-3 du Code monétaire et financier.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (la « Directive Prospectus »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par STENTYS d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription, ni la sollicitation d’un ordre de souscription, des actions STENTYS aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions STENTYS n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que STENTYS n’a pas l’intention de procéder à une offre au public des actions STENTYS aux Etats-Unis.

Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2(1)(e) (i), (ii) ou (iii) de la Directive Prospectus de l’Union Européen et qui sont également considérées comme (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l’« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document. Tout investissement ou activité d’investissement auquel le présent document fait référence n’est accessible qu’aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu’avec des Personnes Concernées.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Toute décision de souscrire des actions STENTYS doit être effectuée uniquement sur la base des informations publiques concernant STENTYS. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de Société Générale Corporate & Investment Banking et Kempen & Co et n’ont pas été vérifiées indépendamment par Société Générale Corporate & Investment Banking et Kempen & Co.

Aucune copie de ce communiqué de presse n’est, et ne doit, être distribuée ou envoyée aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.


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