STENTYS lance une augmentation de capital de 36 M€ avec DPS

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Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, au sein ou en destination des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre et est uniquement fourni à titre informatif

STENTYS lance une augmentation de capital de
36 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription


Parité de souscription : 3 actions nouvelles pour 8 actions existantes


Prix de souscription : 12 euros par action

 

Période de souscription : du 25 octobre 2012 au 6 novembre 2012 inclus

 

Engagements de souscription du Fonds Stratégique d’Investissement (“FSI”) et d’autres investisseurs pour 28,9 millions d’euros, représentant près de 80% de l’émission envisagée

 

 

PARIS – 23 octobre 2012, STENTYS (FR0010949404 – STNT), (la “Société”) annonce ce jour les modalités de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (“DPS”) pour un produit brut d’environ 36 millions d’euros.

STENTYS lance une augmentation de capital à la suite de l’annonce, le 22 octobre 2012, de l’obtention d’une autorisation IDE (« Investigational Device Exemption ») de la FDA (« Food and Drug Administration »). Le produit de l’émission est destiné à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer :

- l’étude clinique projetée aux Etats-Unis (APPOSITION V) en vue d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché de son stent BMS, dont le lancement est envisagé pour le premier trimestre 2013, et

- son déploiement commercial, en étoffant sa force de vente directe en Europe et en recrutant un réseau de distributeurs dans les pays où la Société est déjà autorisée à commercialiser ses produits.

La Société a reçu des engagements de souscription portant sur 2.409.738 actions nouvelles (28,9 millions d’euros), ce qui représente près de 80% du total de l’émission envisagée.

Entrée du FSI

Le FSI a pris la décision de soutenir le développement de STENTYS en participant à cette augmentation de capital, avec l’intention de devenir un actionnaire de long terme du groupe.

Le FSI s’est engagé, aux termes du protocole d’accord qu’il a conclu avec la Société, M. Gonzague Issenmann, Directeur Général, Medical Device Investment (holding de M. Jacques Seguin, président du conseil d’administration), les fonds gérés par OMNES Capital et le fonds géré par Sofinnova Partners (ensemble les « Actionnaires Cédants de DPS ») à acquérir les DPS qui lui seront cédés par les Actionnaires Cédants de DPS au prix symbolique de 1 euro, quel que soit le nombre de DPS acquis, et à les exercer afin d’acquérir de nouvelles actions émises par la Société.

Le FSI s’est engagé en conséquence à :

-       Souscrire à titre irréductible, par exercice des DPS acquis, 833.325 actions nouvelles, soit un montant de 9.999.900 euros;

-       placer un ordre à titre réductible pour un montant de 4.453.920 euros, qui lui permettrait de souscrire un nombre supplémentaire maximum de 371.160 actions nouvelles; et

-       conserver ses actions pour une durée de deux ans.

Enfin, dans la mesure où l’augmentation de capital ne serait pas intégralement souscrite à l’issue de la période de souscription, le FSI souscrira en complément de son investissement initial les actions supplémentaires que le conseil d’administration de la Société déciderait de lui attribuer dans la limite d’un montant de souscription maximum de 546.180 euros (prime d’émission incluse) pour autant que les conditions de cet investissement complémentaire ne le conduise pas à souscrire plus de 50% des actions nouvelles effectivement émises dans le cadre de l’augmentation de capital.

Par ailleurs, un pacte non concertant a été conclu entre les Actionnaires Cédants de DPS et le FSI prévoyant notamment la représentation du FSI au conseil d'administration de la Société.

Engagements de souscription d’autres investisseurs

En complément des engagements du FSI, d’autres investisseurs, actionnaires ou non de la Société, se sont engagés à acquérir et exercer l’ensemble des DPS qui leur seront cédés par les Actionnaires Cédants de DPS.

Ces investisseurs se sont ainsi engagés conjointement mais non solidairement à :

-       souscrire à titre irréductible, par exercice des DPS acquis et/ou préalablement détenus, 891.402 actions nouvelles, soit 10.696.824 d’euros; et

-       placer un ordre à titre réductible pour un montant de 3.766.212 euros, qui leur permettrait de souscrire un nombre maximum de 313.851 actions nouvelles.

Les autres investisseurs acquerront la totalité de leurs DPS au prix de 1 euro quel que soit le nombre de DPS acquis.

Principales modalités de l’augmentation de capital

L’augmentation sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 3.030.414  actions nouvelles au prix unitaire de 12 euros représentant un produit brut, prime d’émission incluse, de 36.364.968 euros. Ce nombre d’actions nouvelles est susceptible d’être porté à un maximum de 3.400.410 actions nouvelles, soit un produit brut maximum, prime d'émission incluse, de 40.804.920 euros, dans l'éventualité où l’intégralité des droits donnant accès au capital de la Société exerçables (les « Instruments Dilutifs ») seraient exercés avant le 2 novembre 2012, et où tous les DPS qui seraient alors attribués aux titulaires d’Instruments Dilutifs seraient également exercés.

Chaque actionnaire de STENTYS recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 24 octobre 2012. 8 DPS permettront aux titulaires de souscrire à titre irréductible à 3 actions nouvelles.

La valeur théorique de chaque DPS est de 1,33 euros, sur la base du cours de clôture de l’action STENTYS le 22 octobre 2012, soit 16,87 euros.

Le prix de souscription fait apparaître une décote de 28,87% par rapport au cours de clôture de l’action STENTYS le 22 octobre 2012 et une décote de 22,78% sur la valeur théorique de l’action ex-droit.

Les souscriptions à titre réductible sont autorisées.

L’offre sera ouverte au public uniquement en France.

Kempen & Co et Société Générale Corporate & Investment Banking sont Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l’opération.

Calendrier indicatif

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 25 octobre 2012 jusqu’à la clôture de la séance de bourse du 6 novembre 2012. Pendant cette période, les DPS seront cotés sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0011349430. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 6 novembre 2012 à la clôture de la séance de bourse.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 15 novembre 2012. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0010949404.

Evènements récents et perspectives

La Société a annoncé le 22 octobre 2012 plusieurs événements marquants.

Tout d’abord, STENTYS a reçu l’autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) d’initier l’étude APPOSITION V aux Etats-Unis. En cas d’issue favorable, les résultats de cette étude viendront compléter les éléments d’évaluation du stent BMS existants, nécessaires dans le cadre de la procédure FDA de demande d’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis.

Par ailleurs, les résultats intermédiaires à un an de l’étude APPOSITION III portant sur les 600 premiers patients ont démontré un taux de mortalité très faible, s’élevant à 1,7%, et un taux de ré-intervention de 5,8%.

Enfin, la Société a annoncé un chiffre d’affaires de 1.832 milliers d’euros sur les neufs premiers mois de l’année 2012, affichant une progression de 88% par rapport à la même période l’an dernier.

« Nous sommes reconnaissants du soutien que nous ont manifesté nos actionnaires dans le cadre de notre développement. Nous leur offrons aujourd’hui l’opportunité de participer à cette opération à des conditions préférentielles et de continuer à nous accompagner dans notre stratégie d’expansion » a déclaré Gonzague Issenmann, Directeur Général de STENTYS. « Nous sommes également ravis d’accueillir un investisseur aussi prestigieux que le FSI parmi nos actionnaires à long terme. »

Information du public

Le prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») le 22 octobre 2012 sous le numéro 12-508, est composé du document de référence de STENTYS enregistré le 25 juin 2012 sous le numéro R.12-033, d’une actualisation du document de référence déposée le 22 octobre 2012 sous le numéro D.12-0531-A01, d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération)

Des copies du prospectus sont disponibles sans frais auprès de STENTYS 25 rue de Choiseul 75002 Paris, sur les sites Internet de STENTYS (www.stentys.fr) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) ainsi qu’auprès des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

STENTYS attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence et de son actualisation enregistrés auprès de l’AMF et sur le chapitre 2 de la note d’opération.

A propos de STENTYS :

STENTYS développe et commercialise des solutions innovantes pour le traitement des patients ayant subi un infarctus du myocarde aigu (crise cardiaque) et présentant une coronopathie complexe. Les stents auto-apposants de STENTYS sont conçus pour s’adapter aux vaisseaux de diamètre ambigu ou variable, en particulier après un infarctus, afin d’éviter les problèmes de mal-apposition liés aux stents conventionnels. L’étude clinique APPOSITION III a montré un très faible taux de mortalité à 30 jours sur 1 000 patients à haut risque traités pour un infarctus du myocarde aigu, par rapport aux études récentes menées sur des stents conventionnels. Plus d’informations sur www.stentys.com.

STENTYS

Stanislas Piot

Directeur financier

Tél. : +33 (0)1 44 53 99 42

investors@stentys.com

NewCap.

Axelle Vuillermet / Pierre Laurent

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

stentys@newcap.fr

STENTYS est coté sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris

ISIN : FR0010949404 – Mnémonique : STNT

Avertissement

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant, en particulier, sur les activités de la Société, ses perspectives ainsi que l’émission projetée d’actions de la Société. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant la stratégie présente et future de la Société et l’environnement dans lequel elle évolue qui pourraient ne pas être exactes. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres éléments qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent substantiellement des résultats, de la performance ou des résultats énoncés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Ces éléments incluent, entre autres, les risques associés au développement et à la commercialisation des produits de la Société, les incertitudes liées à la procédure d’autorisation auprès de la FDA, y compris en ce qui concerne la procédure de Pre-Market Approval du stent BMS de la Société, des taux de recrutement des patients pour le besoin des études cliniques plus faibles que prévus, notamment en ce qui concerne l’étude clinique APPOSITION V, les résultats d’APPOSITION III et des autres études cliniques, l’acceptation par le marché des produits de la Société, sa faculté à gérer sa croissance, l’environnement compétitif relatif à son secteur d’activité et aux marchés dans lesquels elle évolue, sa faculté à faire respecter ses droits et à protéger ses brevets et les autres droits dont elle est propriétaire, les changements dans les conditions de marché et le prix des actions de la Société, le succès de l’offre projetée, et d’autres facteurs, notamment, ceux décrits à la section 4 de l’actualisation du document de référence 2011 et la section 2 de la note d’opération à laquelle il est fait mention au titre des présentes.

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à STENTYS ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une obligation d’enregistrement ou d’autorisation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission, la souscription ou l’achat des droits préférentiels de souscription et d’actions STENTYS peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. STENTYS n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Les droits préférentiels de souscription et les actions de STENTYS ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les droits préférentiels de souscription et les actions de STENTYS n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et STENTYS n’a pas l’intention de procéder à une quelconque offre au public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (telle que transposée, le cas échéant, dans chacun des Etats membres de l’Espace économique européen) (la « Directive Prospectus »).

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la Directive Prospectus (un « Etat Membre Concerné »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre de ces Etats Membres Concernés, autres que la France. Par conséquent, les droits préférentiels de souscription et les actions de la Société peuvent et pourront être offertes dans ces Etats Membres Concernés uniquement (a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ; (b) à moins de 100, ou si l'Etat Membre Concerné a transposé les dispositions adéquates de la Directive Prospectus Modificative, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) ainsi que cela est permis au titre de la Directive Prospectus, sous réserve du consentement préalable des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés pour une telle offre; ou (c) dans tout autre circonstance ne nécessitant pas que la Société publie un prospectus conformément à l’article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou les règlementations applicables dans l’Etat Membre Concerné; et à condition qu'aucune des offres mentionnées aux paragraphes (a) à (c) ci-dessus ne requiert la publication par la Société d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent avertissement, l’expression « offre au public » concernant les droits préférentiels de souscription et les actions de la Société dans tout Etat Membre Concerné signifie la communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les droits préférentiels de souscription et les actions à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de

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