Starwood accepte une nouvelle offre de Marriott Intl à $13,6 mds

le , mis à jour à 13:02
0
MARRIOTT A CONCLU UN NOUVEL ACCORD DE FUSION AVEC STARWOOD
MARRIOTT A CONCLU UN NOUVEL ACCORD DE FUSION AVEC STARWOOD

(Reuters) - Le groupe hôtelier américain Marriott International a annoncé lundi avoir conclu un nouvel accord de fusion avec son compatriote Starwood Hotels & Resorts Worldwide, également convoité par un consortium emmené par le chinois Anbang Insurance Group.

L'offre amendée, soutenue par le conseil d'administration de Starwood, valorise ce dernier à 79,53 dollars par action, soit 13,6 milliards de dollars au total (12,1 milliards d'euros).

L'action Starwood progressait à 82,72 dollars dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street, contre 80,56 en clôture vendredi, tandis que Marriott refluait à 72,00 dollars contre 73,16.

La fusion entre Marriott et Starwood créera le premier groupe mondial de l'hôtellerie avec des chaînes comme Sheraton, Ritz Carlton ou Autograph Collection.

Les actionnaires de Starwood recevront 21,00 dollars en numéraire et 0,80 action ordinaire de Marriott pour chaque action ordinaire apportée à l'offre, a précisé Marriott dans un communiqué.

En novembre, Marriott avait proposé l'équivalent de 72,08 dollars par action, soit 12,2 milliards au total.

Anbang, associé aux groupes de capital-investissement J.C. Flowers & Co et Primavera Capital, avait porté la semaine dernière son offre de 16 à 18 dollars en cash par action, soit 13,16 milliards de dollars, et Starwood avait fait savoir qu'il accepterait cette proposition si Marriott n'améliorait pas la sienne.

Le nouvel accord entre Marriott et Starwood relève à 450 millions de dollars, au lieu de 400 millions, l'indemnité de rupture que Starwood serait tenu de payer si la fusion n'est pas menée à bien.

Bruce Duncan, le président du conseil d'administration de Starwood, s'est dit satisfait que Marriott ait "reconnu la valeur" que son groupe apporte à la fusion.

(Arunima Banerjee à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant