Staples rachète Office Depot pour 6,3 milliards de dollars

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OFFICE DEPOT RACHETÉ PAR STAPLES POUR 6,3 MILLIARDS DE DOLLARS
OFFICE DEPOT RACHETÉ PAR STAPLES POUR 6,3 MILLIARDS DE DOLLARS

(Reuters) - Staples a annoncé mercredi le rachat d'Office Depot sur la base d'une valorisation de 6,3 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros), une opération, en actions et en numéraire, qui donnera naissance à un géant mondial des articles de bureau.

L'entité issue d'une telle fusion devrait être mieux armée pour affronter la concurrence des distributeurs en ligne comme Amazon.com et des grandes chaînes de supermarchés comme Wal-Mart, qui vendent les mêmes produits tels que le papier ou les cartouches d'encre, mais moins cher.

Staples, qui précise que l'opération a été approuvée à l'unanimité des conseils des deux entreprises, versera 7,25 dollars en numéraire et 0,2188 de sa propre action par titre Office Depot.

Le groupe, qui va interrompre son programme de rachat d'actions pour se concentrer sur le financement de l'acquisition, ajoute que son offre valorise l'action Office Depot à 11 dollars, soit une prime de 18,5% par rapport au cours de clôture de 9,28 dollars de mardi.

Le fonds activiste Starboard Value avait prôné mardi une fusion entre les deux groupes en jugeant qu'un mariage permettrait de réaliser des économies substantielles.

Ce projet de fusion devrait toutefois examiné avec attention par les autorités de la concurrence, qui avaient bloqué en 1997 une tentative de rachat d'Office Depot par Staples.

La FTC a approuvé en 2013 l'acquisition d'OfficeMax par Office Depot, pour 976 millions de dollars, sans exiger de fermeture de magasins, en jugeant que la concurrence s'était accrue dans le secteur.

(Yashaswini Swamynathan à Bangalore, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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