Solvay livre les détails de son augmentation de capital

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Un centre de recherches Solvay. (© Solvay)
Un centre de recherches Solvay. (© Solvay)

Solvay annonce ce matin l'augmentation de capital qui va servir à financer, en partie, l'acquisition de l'américain Cytec. Pour rappel, le chimiste va débourser 6,4 milliards (valeur d'entreprise) de dollars dans cette opération. Un prix, élevé, qui valorise 14,7 fois l’EBE 2015 estimé de Cytec. Si l’on prend en compte les synergies attendues d’ici trois ans (100 millions d’euros), l’addition apparaît un peu moins salée, à 11,7 fois l’EBE.

Le marché porteur des matériaux pour l’aéronautique

L'opération commencera demain et s'étendra jusqu'au 15 décembre inclus : 21.175.283 actions nouvelles seront émises à un prix de souscription de 70,83 euros par action nouvelle, avec droit de préférence pour les actionnaires existants  à hauteur d'une action nouvelle pour quatre droits de préférence, chaque actionnaire existant se voyant accorder un droit de préférence par action existante détenue. Le groupe espère ainsi lever 1,5 milliard d’euros, qui s’ajouteront aux 4,7 milliards obtenus la semaine dernière sur le marché de la dette. Cette structure de financement permettra au chimiste de ne pas basculer dans la catégorie dite « spéculative » selon les agences de notation, en restant « investment grade ».

Solvac, l'actionnaire de référence de Solvay, s’est engagé à exercer pleinement ses droits de préférence et à souscrire au nombre correspondant

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