SOLOCAL : l'augmentation de capital de 398,48 millions d'euros sera lancée le 15 février

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(AOF) - SoLocal Group annonce aujourd’hui les termes de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 398,48 millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan révisé de restructuration financière qui prévoit de réduire considérablement la dette du groupe d’environ 1 158 millions d’euros à environ 398 millions d’euros et de renforcer ses fonds propres.

L'augmentation de capital avec maintien du DPS entraînera la création de 398 484 781 actions nouvelles, pouvant être porté à 458 257 498 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix unitaire de 1 euro représentant un produit brut maximum, prime d'émission incluse, de 398 484 781 euros (hors exercice de la clause d'extension et dans l'hypothèse d'un taux de souscription en espèces de 100%).

Chaque actionnaire de SoLocal Group recevra 1 DPS pour chaque action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 10 février 2017. Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 1 euro par action nouvelle (soit 0,10 euro de nominal et 0,90 euro de prime d'émission), 4 DPS permettant de souscrire à 41 actions nouvelles à titre irréductible.

Le prix de souscription des actions nouvelles de 1 euro par action (dont 0,10 euro de nominal et 0,90 euro de prime d'émission) fait ressortir une décote de 12,1% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 60,8% par rapport au cours de clôture (2,551 euros) du 7 février 2017.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 15 février 2017 et s'achèvera le 24 février 2017 à l'issue de la séance de bourse.


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