Solocal Group: les porteurs d'obligations senior sollicités.

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(CercleFinance.com) - SoLocal Group a annoncé mardi une sollicitation de consentement relative à ses obligations garanties senior de 350 millions d'euros à 8,875% devant arriver à échéance en 2018.

Le groupe explique vouloir mettre en place un dispositif permettant aux détenteurs obligataires de devenir des créanciers directs plutôt que de rester soumis à une structure d'endettement dite 'back-to-back' où leurs créances seraient uniquement à l'encontre d'un émetteur en cessation des paiements.

Le consentement des porteurs d'obligations représentant une majorité du montant de l'emprunt est nécessaire pour permettre la désignation d'un nouveau 'trustee' et d'un nouveau 'security agent'.

SoLocal avait déjà indiqué le 23 juin que la désignation d'un mandataire ad hoc constituait un cas de défaut au titre des obligations entraînant leur exigibilité anticipée.

SoLocal explique que le fait de permettre aux porteurs des obligations de devenir des créanciers directs, combiné à la nomination d'un mandataire ad hoc, facilitera un processus de 'discussion équitable' où tous les créanciers, qu'ils soient créanciers directs au titre de la

dette bancaire ou qu'ils détiennent des obligations, seraient sur un 'pied d'égalité'.

L'action Solocal se repliait de 0,4% à 2,1 euros mercredi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. La valeur a perdu près de 70% depuis le début de l'année.


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