SOLOCAL en hausse après le succès de son augmentation de capital

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(AOF) - SoLocal Group gagne 3,77% à 3,08 euros après le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 398 484 781 euros par émission de 398 484 781 actions nouvelles au prix unitaire de 1 euro. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan révisé de restructuration financière qui prévoit de réduire considérablement la dette du groupe d’environ 1 158 millions d’euros à environ 398 millions d’euros et de renforcer ses fonds propres.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 24 février 2017, la demande totale s'est élevée à 272,6 millions d'euros, correspondant à un taux de souscription en espèces à titre réductible et irréductible de 68,42%. Le produit brut de l'augmentation de capital, correspondant au montant des souscriptions en espèces reçues, s'élève ainsi à 272,65 millions d'euros euros (prime incluse), correspondant à 272 650 250 actions nouvelles.

Les créanciers souscriront par conséquent 125 834 531 actions nouvelles, soit un montant de 125,83 millions d'euros (prime incluse), par compensation de créances, conformément à leur engagement de garantie.

Par ailleurs, 58 314 846 actions seront attribuées gratuitement à l'ensemble des actionnaires de Solocal enregistrés comptablement le 10 mars 2017, à raison de 3 actions pour 2 actions existantes.

Une deuxième augmentation de capital avec suppression du DPS sera réalisée au bénéfice des créanciers titulaires de créances sur Solocal par émission de 80 366 971 actions nouvelles, d'un montant de 362,45 millions d'euros (prime d'émission incluse), par compensation de créances.

Les actionnaires et nouveaux investisseurs détiendront 64,20% du capital post-restructuration financière, les créanciers détiendront 35,80%, dont 14% qui seront détenus par le groupe ad hoc des créanciers.


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  • faites_c il y a 9 mois

    Le succès se confirme! -10% en un peu plus de 2 jours de cotation! Encore un petite effort et on rejoindra les plus bas de l'année avant l'ajustement de cours lié à la livraison des actions de l'AK et à l'échange des actions anciennes pour des nouvelles!

  • speedy36 il y a 9 mois

    Vu la dilution... Et le montant à remettre au pot... 68℅ j appelle ça un Miracle

  • faites_c il y a 9 mois

    C'est vrai que -5.6 % après une 1 h de cotation, cela s'appelle une hausse. Et ce n'est probablement pas fini!

  • mauralph il y a 9 mois

    Un succès très relatif

  • tonioff il y a 9 mois

    Tx de Souscription de 68.42% Un succès ???