Solairedirect lance son IPO entre 16 et 21,50 euros par action

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* Taille initiale de l'offre E217,4 mlns * Solairedirect valorisé E386 mlns par l'opération * Début des négociations sur Euronext prévu le 30 avril * Marché solaire vigoureux à l'international, rebond en France PARIS, 16 avril (Reuters) - Solairedirect, spécialiste aval de l'énergie solaire, a fixé jeudi entre 16 et 21,50 euros par action la fourchette indicative de son introduction en Bourse sur Euronext Paris qui le valoriserait à 386 millions d'euros. La taille initiale de l'offre est d'environ 217,4 millions d'euros, dont 175 millions d'actions nouvelles et 42,4 millions d'actions existantes cédées, a précisé le groupe dans un communiqué. "La raison centrale de notre opération est d'accélérer notre développement (...) et surtout d'investir dans des installations de production d'électricité solaire à des niveaux compétitifs, voire dans certains cas à des niveaux très inférieurs à d'autres sources conventionnelles d'énergie", a expliqué Thierry Lepercq, PDG de la société, au cours d'une téléconférence. Le développeur, constructeur et opérateur de parcs solaires, fondé en 2006, entend ainsi profiter de la croissance de cette source d'énergie, notamment dans des pays comme l'Inde. Ses principaux concurrents sont les Américains Sunedison SUNE.N , SunPower SPWR.O ou First Solar. Entre fin 2008 et fin 2014, la puissance photovoltaïque installée cumulée à l'échelle mondiale a été multipliée par plus de sept, soit un taux de croissance annuel moyen de 41%, a indiqué Solairedirect. En France, où le développement du marché a été freiné par un moratoire en 2010, Thierry Lepercq a dit observer un premier rebond significatif l'an dernier. La capacité de production sur le sol français a crû plus lentement que celle de l'Allemagne ou de l'Italie, mais le pays a du coup aussi échappé à l'éclatement de la bulle solaire qu'a connu par exemple l'Espagne. Début novembre, le pays a lancé toutefois la construction de la plus grosse centrale solaire d'Europe près de Bordeaux, qui sera construite et opérée par Eiffage FOUG.PA et Schneider Electric SCHN.PA . L'offre à prix ouvert de Solairedirect débutera le 16 avril et devrait se clôturer le 28 avril. La fixation du prix de l'offre est prévue le 29 avril et le début des négociations des actions programmé le 30 avril. (Gilles Guillaume, édité par Matthieu Protard)


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