SOITEC va racheter plus de 22 millions d'OCEANE 2018 au prix de 2,45 euros

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(AOF) - Soitec a recueilli par l'intermédiaire de BNP Paribas et de Natixis, via une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, en dehors des Etats-Unis d'Amérique, des intérêts vendeurs irrévocables portant sur 22.073.131 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises par la société le 18 septembre 2013 et venant à échéance le 18 septembre 2018, représentant environ 55,18 % du nombre d'OCEANEs 2018 initialement émises, au prix de 2,45 euros par OCEANE 2018 (coupon couru inclus), soit un montant global d'environ 54.079.170,95 euros.

Le règlement-livraison des OCEANEs 2018 présentées dans le cadre du reverse bookbuilding interviendra sous la condition suspensive du règlement-livraison de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant compris entre 53,5 et 103,5 millions d'euros dont le principe a été annoncé dans un communiqué diffusé le 10 février 2016 puis approuvé par l'assemblée générale des actionnaires de Soitec des 11 et 29 avril 2016.

La société annonce par ailleurs que BNP Paribas et Natixis, agissant en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, se sont d'ores et déjà engagées sur le principe d'une garantie de l'augmentation de capital sous réserve d'un certain nombre de conditions usuelles.

Le nombre d'OCEANEs 2018 rachetées (sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital) dans le cadre du reverse bookbuilding représentant plus de 30 % du nombre d'OCEANEs 2018 initialement émises, Soitec s'engage, pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d'OCEANEs 2018, à mettre en œuvre une procédure de désintéressement en France sur le marché réglementé d'Euronext à Paris dans les mêmes conditions de prix et de règlement-livraison que celles du reverse bookbuilding.


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  • franc33 il y a 7 mois

    coté $ il sont nul c'est soitec depuit toujours