SOITEC lance une augmentation de capital d'environ 75 millions d'euros

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(AOF) - Soitec, spécialiste mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (" DPS ") d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 75,4 millions d'euros. Le groupe va lever ces fonds sur la base de 7 actions nouvelles pour 11 actions existantes. Le prix unitaire de souscription de 0,32 euro par action nouvelle.

A titre indicatif, sur la base d'un cours de clôture de l'action Soitec en date du 11 mai 2016 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, soit 0,68 euro, la valeur théorique d'un DPS est de 0,14 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 0,54 euro.

Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 52,9 % par rapport au cours de clôture de l'action Soitec le 11 mai 2016 et une décote de 40,7 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

Cette augmentation de capital, combinée avec les augmentations de capital réservées pour un montant d'environ 76,5 millions d'euros au profit de Bpifrance Participations, CEA Investissement et NSIG Sunrise (actionnaires de référence), réalisées en date du 2 mai 2016, permettra à Soitec de finaliser une augmentation de capital globale d'un montant brut d'environ 151,9 millions d'euros.

Cette levée de fond s'inscrit dans le cadre de l'accord conclu par la société Soitec avec les actionnaires de référence, formalisé par la conclusion d'un contrat de souscription et d'un pacte d'actionnaires, tous deux en date du 7 mars, visant au renforcement de sa structure de bilan, au financement de sa croissance future et à la constitution d'un actionnariat de long terme ayant notamment vocation à favoriser l'adoption massive de la technologie FD-SOI et d'accompagner son déploiement industriel.


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