Soitec émet des convertibles à haut rendement 

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(lerevenu.com) - Comme prévu, le fabricant de matériaux avancés pour semi-conducteurs lance une émission d'obligations convertibles destinées à racheter les convertibles Soitec 6,25% de 145 millions d'euros arrivant à échéance en septembre 2014.

D'un montant de 84 millions, dont une partie sera réservée au public, du 11 au 13 septembre prochain, ces titres porteront intérêt à un taux nominal annuel élevé de 6,75%, une rémunération payable chaque semestre (18 mars, 18 septembre), en proportion du risque encouru par les souscripteurs. Leur admission à la cotation sur Euronext Paris devrait intervenir le 18 septembre prochain, date du règlement-livraison de ces obligations.

Ces convertibles de type oceane (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes) ont une valeur unitaire de 2,58 euros qui fait ressortir une prime d'émission de 35% par rapport au cours de référence de l'action Soitec. La société qui a déjà lancé une augmentation de capital de 71,5 millions d'euros cette année, perd de l'argent depuis 2008 et ne devrait dégager de résultat opérationnel positif avant mars 2016.

Dans une note de commentaire de l'opération, le courtier Kepler Cheuvreux continue de recommander de diminuer la position avec un objectif de cours de 1,35 euro pour l'action.

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