Soitec: Bryan Garnier relève sa recommandation.

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier relève sa recommandation sur Soitec de 'neutre' à 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 0,5 à 1,25 euro, 'dans ce contexte d'amélioration graduelle du profil du groupe et de valorisation attractive'.

'La société pâtit d'un historique complexe mais force est de constater que l'arrivée d'un nouveau management en 2015 et le travail réalisé depuis donnent un tout nouveau profil au groupe', juge l'intermédiaire financier.

Bryan Garnier se dit convaincu qu'il est temps de prêter une attention particulière au dossier et pense que les niveaux de valorisation actuels offrent une opportunité de se positionner pour bénéficier pleinement du décollage du FD-SOI, dont les preuves s'accumulent selon lui.

Son modèle, mis à jour pour inclure ces évolutions d'environnement, fait ressortir une croissance moyenne du CA de 22% sur les trois prochaines années et un levier opérationnel permettant une croissance annuelle moyenne de 43% de l'EBITDA.


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