Sodifrance : Projet d'OPA à 4 € par action SODIFRANCE pour une reprise de l’entreprise par ses dirigeants

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Communiqué

Les actionnaires historiques de SODIFRANCE, à savoir le Concert Mazin et Monsieur Lennon, annoncent la réalisation, le 16 janvier 2009, des opérations d'apport, au prix de 4€ par action, de l'ensemble des actions SODIFRANCE qu'ils détenaient au profit de HP2M, société détenue conjointement par le Concert Mazin, Monsieur Lennon, UEO, Sodero Gestion, Grand Sud Ouest Capital et Synergie Finance.

A l'issue de ces opérations, HP2M détient 36% du capital et 35.98% des droits de vote théoriques de SODIFRANCE.

Conformément à la réglementation applicable, HP2M déposera dans les prochains jours auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique d'achat visant la totalité des actions SODIFRANCE non encore détenues par HP2M, au prix de 4 euros par action.

Le Conseil de Surveillance de HP2M s'est réuni le 19 janvier 2009, afin de rendre son avis motivé sur le projet d'offre publique d'achat, après avoir examiné le rapport du cabinet ARC, expert indépendant missionné dans le cadre de cette offre publique d'achat. Le Conseil de Surveillance a recommandé aux actionnaires de SODIFRANCE d'apporter leurs actions à l'offre publique d'achat de HP2M.

A propos de SODIFRANCE

SODIFRANCE est une société de services et d’ingénierie informatiques (SSII) forte de 853 collaborateurs présents sur 11 implantations en France et en Belgique.

SODIFRANCE réalise des prestations de services informatiques auprès des grands comptes notamment dans les secteurs Banque-Assurance-Retraite et Administration-Défense. SODIFRANCE est le spécialiste de la modernisation des patrimoines, l’évolution vers les nouvelles technologies et les architectures SOA, grâce à des offres de solutions automatisées développées par son centre de R&D. Ses 2 filiales spécialisées, Onext et Mia-Software, interviennent en nouvelles technologies : Onext réalise des portails internet/intranet basés sur des technologies CMS en Open-Source. Mia-Software, quant à elle, développe et commercialise une suite logicielle dédiée à l’optimisation du cycle de vie des applications.

SODIFRANCE est cotée sur NYSE-Euronext Paris. Un document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2008.www.sodifrance.fr

A propos d’Uni Expansion Ouest

Uni Expansion Ouest est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out). Filiale de 8 Caisses Régionales du Crédit Agricole, UEO, avec une dizaine de collaborateurs, intervient en Basse Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Le portefeuille d’Uni Expansion Ouest comprend plus de 80 participations dans des PME réalisant entre 5 et 500 M€ de chiffre d’affaires. www.ueo.fr

A propos de Sodero Gestion

SODERO GESTION est une société de gestion de portefeuilles, filiale de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers). Elle assure sous mandats la gestion de SODERO PARTICIPATIONS, PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT, LES FIP LOIRE BRETAGNE EXPANSION , BRETAGNE PARTICIPATIONS. Ces sociétés de capital risque ou fonds d'investissement de proximité (FIP) ont pour vocation d'investir seuls ou ensemble au capital de PME localisées dans le Grand Ouest de la France.

A propos de Grand Sud-Ouest Capital

Grand Sud Ouest Capital est une filiale de six Caisses Régionales de Crédit Agricole opérant dans les régions Aquitaine et Midi Pyrénées ainsi que dans les départements Charente, Haute Vienne et Indre. GSOC prend des participations minoritaires dans des PME pour accompagner des projets de capital développement et de reprise d’entreprises (« LBO »). GSOC est présent actuellement dans soixante dix entreprises.

A propos de Synergie Finance

SYNERGIE FINANCE, Société de Capital-Investissement détenue par le groupe CREDIT MUTUEL ARKEA et par d’autres Fédérations de CREDIT MUTUEL du Grand Ouest, rassemble 10 collaborateurs sur 2 bureaux situés à Brest et à Nantes.

SYNERGIE FINANCE investit dans la durée, comme associé minoritaire des chefs d’entreprises, à l’occasion d’opérations de Capital-Transmission (pré-cessions, LBO, LBI) ou de Capital-Développement en appui de projets de croissance interne ou externe, pour des montants unitaires à partir de 200.000 €uros, et le plus souvent inférieurs à 5 millions d’€uros.

Grâce à une stratégie d’investissements soutenus (30 M€ investis en 2008 dans 20 entreprises), cette équipe gère un portefeuille en augmentation sensible ces dernières années à environ 100 millions d’€uros, réparti sur 90 lignes.

Contacts

SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr

Direction de la Communication : Anne-Laure Mazin - 02 99 23 46 00

Direction Administrative et Financière : Frédéric Rivière de Précourt - 02 99 23 46 00

ACTIFIN :

Maël Lecrubier - 01 56 88 11 11 - mlecrubier@actifin.fr


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