SODEXO a finalisé un emprunt obligataire d'un montant de 600 millions d'euros

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(AOF) - Sodexo a finalisé aujourd'hui un emprunt obligataire d'un montant de 600 millions d'euros à 11 ans (avril 2027), avec un coupon de 0,75%. Cette opération a été largement sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens. Cette émission s'intègre dans une gestion active de la dette du groupe, afin d'allonger de façon significative la maturité de ses emprunts et de réduire progressivement le coût de sa dette financière.

Dans le cadre de cette gestion active, Sodexo a aussi remboursé de manière anticipée la dernière tranche du placement privé américain émis en 2008 au taux de 6,43% et à échéance septembre 2018, pour 70 millions de dollars ainsi que 23% des 3 tranches du placement privé américain émis en 2011 avec des taux compris entre 4,24% et 4,95% et à échéances 2018 à 2023, pour 138 millions.

Ce remboursement anticipé a généré le paiement d'une indemnité de 23 millions de dollars (environ 21 millions d'euros) sur l'exercice 2015-2016 mais va générer une économie d'intérêts totale de 34 millions de dollars (environ 30 millions d'euros) sur les sept prochains exercices.

Enfin, le 29 septembre 2016, Sodexo a remboursé 18% des 3 tranches du placement privé américain émis en 2011 pour 108 millions de dollars, dans des conditions similaires.


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