SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL lance une augmentation de capital de 143 millions d'euros

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(AOF) - La Société de la Tour Eiffel, société d'investissement immobilier cotée (SIIC) spécialisée dans l'immobilier de bureaux, lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 143 millions d'euros. 2 705 414 actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 53 euros (5 euros de valeur nominale et 48 euros de prime d'émission) et 7 droits préférentiels de souscription donneront le droit de souscrire, à titre irréductible, à 2 actions nouvelles. L'augmentation de capital sera ouverte au public uniquement en France.

Plusieurs actionnaires de la Société de la Tour Eiffel, détenant respectivement 10,93%, 9,10%, 7,32% et 2,75% de son capital, se sont engagés à souscrire à l'opération. En outre, groupe SMA, détenant 5.656.158 actions représentant 59,73% du capital social de la société, s'est engagé, sur la base des engagements susvisés, à souscrire à titre irréductible 1 220 000 titres, sous réserve de ne pas franchir le seuil de 60% du capital prévu par le régime SIIC applicable à la société. Il résulte de l'ensemble de ces engagements que l'augmentation de capital social sera réalisée à hauteur du minimum des trois quarts visés ci-après.

L'augmentation de capital s'inscrit dans la volonté de la Société de la Tour Eiffel de rééquilibrer le rapport entre ses fonds propres et ses financements externes pour accompagner le développement des activités de la société conformément à sa stratégie. En outre, l'augmentation de capital contribuera au financement d'un projet d'acquisition portant sur un ensemble d'immeubles à Nanterre d'une valeur de 145 millions d'euros (hors droits) pour la fin de l'année 2016.


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