SMCP fixe entre 20 et 25 euros le prix de son entrée en Bourse

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 (Actualisé avec valorisation de l'offre, précisions) 
    PARIS, 9 octobre (Reuters) - Le groupe de prêt-à-porter SMCP 
 IPO-SMCP.PA , qui regroupe les marques Sandro, Maje et Claudie 
Pierlot, a annoncé lundi pour son introduction en Bourse une 
fourchette de prix indicative de 20 à 25 euros, ce qui valorise 
la société entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros (1,9-2,2 milliards 
avec la dette nette). 
    SMCP, majoritairement détenu par le conglomérat chinois 
Shandong Ruyi  002193.SZ , entend à la fois émettre des actions 
nouvelles et vendre des titres existants dans le cadre de cette 
opération. 
    "L'introduction en Bourse de SMCP comprendra l'émission 
d'actions nouvelles (...) pour un montant brut d'environ 127 
millions d'euros, soit un produit net estimé d'environ 121 
millions d'euros", est-il précisé dans un communiqué. 
    L'opération sera également composée de "la cession d'actions 
existantes par les actionnaires, pour un montant brut maximum 
d'environ 390 millions d'euros". 
    La participation d'European TopSoho, holding contrôlée par 
Shandong Ruyi, sera ainsi ramenée de quelque 82% à un peu plus 
de 55%. 
    La fixation du prix d'introduction en Bourse est prévue le 
19 octobre et la cotation des actions SMCP, le 24 octobre, sera 
précédée à partir du 20 octobre de négociations sous la forme de 
"promesses d'actions". 
    Positionné sur le marché du luxe dit "accessible", SMCP, 
dont les robes sont vendues entre 250 et 300 euros, ambitionne 
de devenir un leader mondial de ce segment grâce notamment à son 
développement en Asie, principalement en Chine où il entend 
tirer parti de l'essor des classes moyennes. 
    Le groupe veut profiter de son entrée en Bourse pour se 
désendetter et poursuivre son expansion internationale.  
    Sur 2018-2020, SMCP se fixe ainsi pour objectif l'ouverture 
de 80 à 90 nouveaux points de vente par an, ce qui contribuera à 
son objectif de taux de croissance annuel de 11% à 13% sur cette 
période. 
    JPMorgan  JPM.N , KKR Capital Markets  KKR.N  et Merrill 
Lynch  BAC.N  sont co-coordinateurs de l'opération. 
 
 (Benoit Van Overstraeten et Jean-Michel Bélot, édité par 
Dominique Rodriguez) 
 

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