Silverfleet Capital organise la reprise de l'opérateur de centres d'appels CCC

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Silverfleet Capital, société de capital-investissement européenne active sur le segment du mid-cap, a conclu un accord pour le rachat, auprès d'Ardian, de la société Competence Call Center Holding GmbH (« CCC »), l'un des principaux opérateurs de centres d'appels en Europe. La réalisation définitive de l'opération est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence. Les parties ont par ailleurs convenu de ne pas communiquer sur la valeur ni sur les détails de la transaction. Silverfleet Capital et l'équipe dirigeante de CCC ont pour objectif de développer l'entreprise par croissance organique au sein de ses marchés existants ainsi qu'au travers d'acquisitions ciblées, notamment destinées à poursuivre son expansion à l'international.

Créé en Autriche en 1998, CCC compte à ce jour plus de 4 500 collaborateurs et propose une offre de services disponible en 28 langues. CCC a assuré des centaines de millions de contacts clients depuis sa création et opère aujourd'hui depuis 11 sites répartis dans 7 pays : l'Autriche, la France, l'Allemagne, la Roumanie, la Suisse, la Slovaquie et la Turquie. Le groupe bénéficie d'une position de leader en Europe germanophone. CCC offre à ses clients une gamme complète de services incluant les appels entrants et sortants, les services de correspondance clients par e-mail, télécopie et courrier et l'assistance on-line, y compris au travers des réseaux sociaux et autres supports numériques. Pour 2014, CCC anticipe un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros.

Guido May, associé chez Silverfleet Capital, responsable des investissements en Europe germanophone, qui a réalisé cette opération, commente : « CCC est une société de grande qualité, dirigée par une équipe de management talentueuse et entièrement dévouée à ses partenaires afin qu'ils bénéficient des meilleurs services en matière de centres d'appels. Ce sont des experts en relation client, qui ont la capacité à mettre en place puis à gérer des services personnalisés entre des marques mondialement reconnues et les consommateurs. Nous avons hâte de contribuer à la croissance de l'entreprise et au développement de son activité en Europe ».

Christian Legat, Président Directeur Général de CCC précise : « Nous sommes très enthousiastes face à cette nouvelle étape du développement de notre société. En particulier, nous avons récemment ouvert un site à Paris et nous avons pour ambition de développer nos activités en France, aussi bien auprès de nos clients existants que de nouveaux partenaires. Avec des bureaux à Paris, Munich et Londres, Silverfleet est l'investisseur idéal sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer pour réaliser nos objectifs et mener à bien nos projets stratégiques. L'équipe de Silverfleet soutient et comprend parfaitement notre approche entièrement dédiée à la satisfaction de nos clients, grâce notamment à des investissements passés et présents dans le secteur des services aux entreprises, et cela dans diverses régions d'Europe. Nous sommes impatients de pouvoir mettre en oeuvre ce partenariat générateur de bénéfices mutuels ».

Silverfleet Capital a acquis une solide expérience en matière d'investissement dans des entreprises de services en Europe. Les participations actuelles et historiques de Silverfleet dans ce secteur d'activité sont notamment Ipes, une entreprise basée à Guernesey spécialisée dans l'administration de fonds ; TMF, une société d'externalisation de services basée aux Pays-Bas ; Astron, société britannique dédiée à l'externalisation des processus de gestion documentaire ; et Orizon, entreprise allemande de travail temporaire. 


Joachim Braun, Andreas Holtschneider, Klaus Maurer et Falko Westphalen, qui font partie de l'équipe de Silverfleet Capital à Munich, ont également activement participé à la réalisation de cette opération.

Silverfleet Capital a été conseillée par Blue Corporate Finance (conseil en fusions-acquisitions), Clifford Chance (conseil juridique) et Sherman & Sterling (conseil juridique pour les aspects bancaires), n+1 (conseil en financement), PwC (due diligence financière et fiscale), Oliver Wyman (due diligence commerciale) et Willis (due diligence assurance). Le financement bancaire de la transaction sera assuré par Bank of Ireland et DZ Bank.


A propos :

Competence Call Center (« CCC »)

CCC offre une gamme complète de services clients et de centres d'appels dans 7 pays européens et disponibles en 28 langues différentes, pour des clients opérant dans des secteurs d'activité variés. CCC dispose notamment d'une compétence reconnue auprès des entreprises présentes dans le e-commerce telles que la vente en ligne de biens de consommation, de prestations de voyage, et de services financiers. Parmi les clients de CCC figurent des sociétés B2B et B2C réputées et à forte croissance telles que Samsung ou encore Air Berlin, seconde compagnie aérienne en Allemagne. Les savoir-faire clefs de CCC intègrent les services d'assistance vocale via des centres d'appels, les services numériques (réseaux sociaux, assistance en ligne), ainsi que les communications par voie écrite (mail/télécopie /courrier).

CCC propose à ses clients une offre flexible et modulable de prestations on-shore et off-shore. Initialement fondée à Vienne en 1998 par Thomas Kloibhofer, CCC s'est implanté dès 2001 en Allemagne avec l'ouverture d'un premier site à Berlin. L'entreprise s'est ensuite rapidement développée via l'extension de ses capacités de traitement dans de nombreux pays où la demande pour des services à forte valeur ajoutée s'est accélérée. Cette demande, tant de la part des clients existants de CCC que de la part de nouveaux partenaires a conduit l'entreprise à s'implanter à Zurich (Suisse) en 2005, puis à Bratislava (Slovaquie) en 2006, à Bucarest (Roumanie) et à Leipzig (Allemagne) en 2007, à Istanbul (Turquie) en 2008, et plus récemment à ouvrir de nouveaux sites en Allemagne. En 2012, CCC est entré sur le marché français avec l'ouverture d'une succursale à Paris.


Silverfleet Capital

Silverfleet Capital est un acteur européen du capital-investissement présent sur le segment du mid-market depuis plus de 25 ans. Silverfleet Capital accompagne les équipes de management des entreprises de son portefeuille dans leurs stratégies de « buy to build ». Cette approche consiste à travailler avec les équipes dirigeantes pour créer de la valeur en accélérant la croissance organique grâce au lancement de nouveaux produits, au développement de capacités de production supplémentaires ou à l'intégration de nouveaux talents, en déployant les réseaux de distribution des concepts qui ont fait leurs preuves, ou en suivant des stratégies de buy & build par le biais d'opérations de croissance externe.

Silverfleet Capital affiche de manière constante un excellent track-record d'investissement. On note parmi ses plus belles sorties : TMF, entreprise de services financiers aux entreprises (6,1 fois l'investissement initial), Phadia, leader mondial dans le diagnostic des allergies (x 4,8), Histoire d'Or, chaine européenne de bijouteries (x 3), Sterigenics International Inc ou encore European Dental Partners.

Ci-dessous les investissements récents de Silverfleet Capital :

Nom de la société  Activité  Pays  Date 
Ipes  Administration de fonds et prestations de services  Iles anglo-normandes  Août 2013 
Cimbria  Fabrication d'équipements et d'installations pour la manutention et le traitement du grain et des semences Danemark  Avril 2013 
La Fée Maraboutée  Marque de prêt-à-porter et d'accessoires féminins  France  Décembre 2012 
Aesica  Sous-traitant dans l'industrie pharmaceutique  Royaume-Uni  Octobre 2011 
Office  Enseigne de distribution de chaussures tendance  Royaume-Uni  Déccembre 2010
Creatrade  VPC et vente en ligne d'articles de mode et de produits promotionnels  Allemagne  Novembre 2010 
Kalle  Production de boyaux artificiels pour la charcuterie  Allemagne  Septembre 2009 



Silverfleet Capital gère 1 milliard de capitaux investis et intervient depuis ses bureaux de Londres, Paris, Munich et Chicago. Ce réseau international permet à Silverfleet Capital de réaliser des investissements complexes dans des environnements multiculturels, mais également de soutenir les sociétés de son portefeuille dans des stratégies de buy & build aussi bien nationales qu'internationales. Silverfleet Capital a réalisé environ 110 opérations de croissance externe pour le compte des sociétés de son portefeuille depuis 2000.


Contact:
Alexandre Poidevin
Kablé Communication Finance
alexandre.poidevin@kable-cf.com
Tél. : 01 44 50 54 71

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