Silver Lake et AltaOne Capital : feu vert des autorités pour acquérir 37,6% du capital de CEGID

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(AOF) - Silver Lake, spécialiste mondial de l'investissement en technologie et AltaOne Capital LLP, formant un consortium, ont annoncé avoir reçu l'approbation des autorités de la concurrence pour l'acquisition d'une participation de 37,6% au capital de Cegid Group auprès de Groupama SA, Groupama Gan Vie et ICMI et l'offre publique obligatoire en résultant. La Commission européenne et l'autorité russe de la concurrence ont approuvé l'opération, respectivement le 30 juin 2016 et le 21 juin 2016.

L'acquisition du bloc interviendra une fois que le Conseil d'administration aura rendu son avis motivé sur l'offre, après réception d'une attestation d'équité établie par un expert indépendant et sera suivie du dépôt de l'offre auprès de l'Autorité des marchés financiers à un prix de 61 euros par action (dividende au titre de l'exercice 2015 détaché) et 44,25 euros par bon d'acquisition remboursable.

Un complément de prix égal à 1,25 euros par action et bon d'acquisition remboursable serait payé dans l'hypothèse où les titres apportés à l'offre publique, avec ceux acquis dans le cadre du bloc, représenteraient 95% ou plus du capital social et des droits de vote, permettant la mise en oeuvre effective d'un retrait obligatoire.

Outre le bloc de 37,6% devant être acquis, plusieurs actionnaires significatifs, représentant ensemble un bloc additionnel de 7,8% se sont engagés à apporter leurs titres à l'offre. En conséquence, le seuil de 50% du capital ou des droits de vote requis pour le succès de l'offre sera atteint dès lors des actionnaires représentant environ 4,6% du capital apporteraient leurs titres dans le cadre de l'offre.

L'acquisition du bloc et l'offre publique devraient être réalisées au cours du second semestre 2016.


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