SIGNATURE D’UN ACCORD ENTRE LA FAMILLE FORESTIER ET SOFINA

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Messieurs Yves FORESTIER et Jean-Claude FORESTIER qui contrôlent directement et indirectement via la société 3F la société PETIT FORESTIER avec 69 % du capital et 81 % des droits de vote, ont conclu le 21 juillet 2007 un accord avec la holding belge SOFINA qui deviendra actionnaire minoritaire indirect de PETIT FORESTIER.

Dans cette opération amicale, une nouvelle holding, SYLVE INVEST, est constituée. Cette dernière sera contrôlée majoritairement par Messieurs Yves FORESTIER et Jean-Claude FORESTIER du fait des apports et cessions d’actions PETIT FORESTIER qu’ils possèdent. A la suite d’une augmentation de capital réservée, la société SOFINA détiendra une participation minoritaire dans la société SYLVE INVEST.

Ces opérations seront réalisées suite à la levée de conditions suspensives, dont l’obtention du financement nécessaire à l'acquisition des actions de PETIT FORESTIER par SYLVE INVEST.

Au terme des apports, cessions et augmentation de capital réservée, SYLVE INVEST détiendra 69 % de PETIT FORESTIER.

La famille FORESTIER réaffirme ainsi sa volonté de pérenniser son contrôle du groupe, tout en y associant un partenaire long terme partageant les mêmes valeurs.

La transaction valorise PETIT FORESTIER à 474 M€ soit 95 € par action.

Un projet d’offre publique d’achat simplifié (OPAS) sera déposé par SYLVE INVEST auprès de l’AMF courant septembre 2007 sur la totalité des actions PETIT FORESTIER non encore détenues. Il sera proposé aux actionnaires minoritaires de PETIT FORESTIER, sous réserve que cette offre soit déclarée conforme par l’AMF, de racheter leurs actions au même prix que celui retenu, soit 95 € par action.

Conformément aux dispositions de l’article 261-1 du Règlement Général de l’AMF, le conseil d’administration de PETIT FORESTIER, dans sa séance du 21 juillet 2007 a désigné Messieurs Thierry BELLOT et Pierre BEAL du cabinet Bellot Mullenbach & Associés en qualité d’expert indépendant chargé d’établir une attestation d’équité sur les conditions financières de l’offre publique qui sera déposée par la société SYLVE INVEST.

A propos de PETIT FORESTIER

Le Groupe PETIT FORESTIER, leader européen de la location de véhicules frigorifiques, totalise à ce jour une flotte de 29 000 véhicules et dispose d’un réseau de 129 agences en France, au Benelux, en Espagne, au Royaume-Uni, en Pologne, en Suisse et au Portugal. En 2006, avec un chiffre d’affaires de 352,9 M€, PETIT FORESTIER a dégagé un résultat net de 15,6 M€.

A propos de SOFINA

SOFINA est une holding financière cotée sur Euronext Bruxelles dont l’activité principale consiste à prendre des participations diversifiées, le plus souvent minoritaires, dans des entreprises cotées ou non cotées. SOFINA apporte un soutien actif à leur développement dans une perspective de détention à long terme.


Valeur associée
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